В недавнем отчете для акционеров страховой гигант Progressive использовал слово, которое любая компания предпочла бы избежать: Возврат.
Заявление компании, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, предупреждало, что премии, собранные с ее страхователей по автострахованию, могут превысить установленные законом штата Флорида лимиты за три года, сообщило Insurance Journal в начале августа.
Если это окажется случаем к 2025 году, на третий год, Progressive может быть вынуждена выдать денежный возврат или предоставить кредиты на будущие премии, сообщила компания.
Возвраты по страховым премиям? Нечто новое. Где могут зарегистрироваться клиенты по домашнему страхованию во Флориде?
Оказывается, существует закон, который бы обязывал страховщиков недвижимости предоставлять возвраты, если они получают избыточные прибыли. Но эти прибыли должны происходить от страховой деятельности - сложного процесса оценки и ценообразования риска.
И эксперты говорят, что крупнейшие страховые компании штата получают большую часть своей прибыли от инвестиций и дочерних компаний, которые выполняют основную часть их функций, таких как взаимодействие с страхователями, предоставление перестраховочного покрытия, предложение финансовых условий и восстановление ущерба - деятельности, на которые не распространяется никакой закон о возврате.
Владельцы домов во Флориде, скорее всего, согласились бы на значительное снижение страховых премий после лет повышения. В Южной Флориде не редко бывает, что владельцы домов платят более 7000 долларов за страхование. Если у них есть закредитованный кредит, у них нет выбора, кроме как оставаться застрахованными.
Но как отрасль, которая три года назад призывала к законодательным реформам, отмечает замечательное возвращение к прибыльности, на данный момент практически нет признаков того, что их клиентов пригласили разделить богатство.
Страховые специалисты советуют потребителям подождать немного дольше. Рыночный капитализм придет на помощь, говорят они. Конкуренция со стороны 15 новых компаний - и количество их продолжает расти - образованных в результате реформ, снизит цены, говорят они.
Страховщики снова прибыльны
Реформы, принятые Легислатурой в 2022 и 2023 годах, были направлены на снижение уровня судебных исков, которые вышли из-под контроля, заставляя страховщиков повышать страховые премии во Флориде гораздо быстрее, чем в любом другом штате за последнее десятилетие.
Реассуреры, финансово обеспечивающие страховщиков, увеличивали свои тарифы. По мере приближения сезона ураганов 2022 года, лидеры отрасли задавались вопросом, не смогут ли некоторые страховщики получить достаточное количество реассуро, чтобы удовлетворить требования страховых регуляторов штата.
Лидеры отрасли теперь говорят, что реформы работают.
В первой половине 2025 года количество поданных исков против страховщиков всех видов сократилось на 29% по сравнению с первой половиной 2022 года.
Внутренние страховые компании Флориды сообщили о совокупной чистой прибыли в размере 944 миллиона долларов в 2024 году, заявил комиссар по страхованию Майк Яворски в июне. Это в сравнении с 292 миллионами долларов в 2023 году. В 2022 году отрасль понесла убыток в размере 741 миллиона долларов.
Достаточно средств поступает в отрасль, чтобы с 1 января 2024 года 29 компаний попросили снизить тарифы, а 44 не предполагают изменений, говорит Яворски.
Проведя обзор тенденций в страховой сфере Флориды в 2024 году, мировой реассурер Gallagher Re отметил, что собственный капитал страховщиков - сумма денег, которая у них есть для покрытия своих обязательств - увеличился с 7 миллиардов долларов в 2023 году до 13,1 миллиарда долларов среди компаний, работающих в штате в прошлом году.
Приказано снизить тарифы
Флорида пережила аналогичный кризис стоимости страхования в результате ураганов 2004 и 2005 годов, когда по штату обрушилось восемь ураганов. Тогда средняя премия для домовладельцев составляла менее 1600 долларов.
В 2007 году новоизбранный губернатор Чарли Крист призвал Легислатуру созвать специальное заседание для принятия реформ с целью снижения затрат, включая те, которые не нравились страховщикам и которые они позднее лоббировали для отмены.
Одной из реформ, которая остается в силе, является требование к страховщикам недвижимости вернуть избыточную прибыль. Но закон устанавливает почти непреодолимый барьер перед активацией требования о возврате: страховщик должен показать стабильную прибыль от страховой деятельности в течение 10 лет.
Лоббисты и дружественные отрасли законодатели постарались ограничить возможности возврата только до прибыли, полученной от страховой деятельности, ограждая инвестиционный доход и прибыль, которую страховщики получают от своих других функций, говорит Стив Геллер, адвокат-истец и демократ, представлявший части Южной Флориды в штатном сенате, когда закон был принят в 2007 году.
Отрасль страхования согласилась на [положение об избыточной прибыли], потому что знала, что никогда не придется платить по нему, - сказал Геллер. Они стремятся к прибыли 0% от страховой деятельности и зарабатывают на инвестиционном доходе.
На вопрос, возможно ли обнаружить избыточную прибыль в рамках закона 2007 года, председатель правления и генеральный директор Security First Insurance Лок Берт ответил: Все возможно. Но это высокий барьер.
Universal Property and Casualty, один из крупнейших страховщиков домов в штате, является примером того, как компании могут сообщать о потерях от страховой деятельности, сохраняя прибыль.
Годовой отчет компании за 2024 год показывает, что в прошлом году она заработала чистую прибыль в размере 58,9 миллиона долларов, что ниже, чем 66,8 миллиона долларов в 2023 году, но больше, чем убыток в размере 22,3 миллиона долларов в 2022 году.
Тем не менее, отчет Universal также указывает на то, что компания терпит убытки в результате основной страховой деятельности, получая прибыль от инвестиций и сервисных операций. В то же время средняя премия по штату, которую компания взимает у домовладельцев, увеличилась с 3270 долларов во втором квартале 2022 года до 4634 долларов через три года, т. е. на 42%.
Описанная Геллером бизнес-модель вызвала споры в прошлую весну после того, как Управление по страхованию впервые опубликовало независимо составленный отчет за 2022 год. В нем говорилось, что 52 страховщика заявили о совокупном убытке в размере 432 миллиона долларов от своей основной деятельности, в то время как 51 из них заработали 1,8 миллиарда долларов, направляя премии через дочерние компании или свои холдинговые компании.
Однако Берт говорит, что Управление по страхованию оценивает запросы на тарифы и гарантирует, что ни одна компания не получит более 4-5% маржи прибыли, независимо от инвестиций или от того, что было передано на отдельные функции.
Каждая заявка на тариф составляет более 2000 страниц, и ее необходимо подавать под присягой, - сказал он. И я могу сказать вам, что [Управление по страхованию] очень внимательно их рассматривает.
Отмеченные Бертом рецензии оценивают, достаточны ли тарифы для покрытия прогнозируемых прибылей и убытков в будущем, говорит Эллиот, представитель Управления по страхованию.
Рецензия, основанная на законе 2007 года, оценивает, как компании справились по сравнению с своими прогнозами.
Эллиот говорит, что ей неизвестно, что по закону 2007 года были вынесены какие-либо приказы о возврате.
Тем временем, генеральные директора получают миллионы
Остается вопрос, почему некоторые компании могут вознаграждать своих руководителей миллионами долларов в компенсации, которая значительно превышает допустимую прибыль в 4-5%, внедренную в процесс проверки регуляторами, говорит Берт.
Брюс Лукас, генеральный директор Slide Insurance и его холдинговой компании Slide Insurance Holdings, получил 50,3 миллиона долларов в зарплате, премиях и акциях компании за себя и свою жену Шеннон, которая является главным операционным директором Slides, за работу в 2023 и 2024 годах, согласно проспекту, выпущенному компанией в июне перед первичным публичным размещением акций.
Компания сообщила о совокупной чистой прибыли в размере 288,5 миллиона долларов за два года.
Эллиот сказала, что компенсация Лукасов была выплачена холдинговой компанией Slide, а не страховщиком. Как сказала она, регуляторы страхования Флориды не имеют регулятивной полномочности по тому, что платят холдинговые компании своим сотрудникам на любом уровне.
Когда их спросили о компенсации в июне, Лукас и представители Slide, работающие по контракту, сказали, что приказ США о запрете обсуждения (quiet period), на
В 2009 году Hartford Financial было приказано вернуть $48,2 млн бизнесам, переплачивавшим за страхование от несчастных случаев на работе в период с 2004 по 2006 год.
Если флоридские страховые регуляторы применят те же требования к возврату казны к страховщикам недвижимости, что и к страховщикам автомобилей, то через несколько лет несколько страхователей могут иметь право на возврат.
Закон утверждает, что если страховщик автомобилей докладывает о прибыли за три последних года, которая превышает ожидаемую прибыль от страхования плюс 5% от заработанных премий, он должен вернуть излишнюю прибыль.
Достижение текущего уровня прибыли до конца года может потребовать от Progressive вернуть 6% взимаемых премий, рассчитывает Бирни Бирнбаум, директор Центра экономического правосудия и бывший представитель потребителей в Национальной ассоциации комиссаров по страхованию.
Эллиотт говорит, что флоридские страховые регуляторы рассматривают процесс проверки страховщиков недвижимости на избыточную прибыль, поскольку рынок улучшился, и страховщики начинают показывать прибыль.
Она добавила, что следует иметь в виду, что период проверки для жилых помещений составляет 10 лет, поэтому компании должны продемонстрировать хорошую производительность в течение продолжительного времени.
Как утверждают несколько страховых специалистов, конкуренция на вновь конкурентоспособном и прибыльном страховом рынке Флориды сэкономит страхователям так много денег, что им не придется беспокоиться о возвратах, а вот Лиза Миллер, бывший заместитель комиссара по страхованию во Флориде, который сейчас ведет консалтинговый бизнес, согласилась.
Тарифы обязательно пойдут вниз, - сказала она. - Это конкуренция. Стабильные тарифы перестрахования. Рынок мягкий. Я очень обнадежена.
Но депутат штата Анна Эскамани, демократ, представляющая интересы в сенате, контролируемом республиканцами, заявила, что страховые компании должны быть обязаны вернуть излишнюю прибыль.
Она ссылалась на доклад 2022 года, который встревожил законодателей ранее в этом году, но не привел к каким-либо реформам.
Любой закон, запрещающий страховой компании получать избыточную прибыль, бессмысленен, если компания может уклониться от этого, просто переместив деньги из одного корпоративного кармана в другой, - сказала Эскамани, представляющая интересы части Орландо, газете Sun Sentinel. - Мы можем и должны положить конец этим финансовым играм. Для этого достаточно губернатора и большего числа законодателей, готовых давать приоритет доступной и надежной страховке для жителей Флориды перед премиями и выплатами для страховых руководителей и инвесторов.
Эллиотт призвала домовладельцев искать более выгодные цены.
Рекомендуется, чтобы потребители ежегодно вели содержательный диалог со своими агентами, как минимум, чтобы обсудить свои страховые потребности и посмотреть, какие варианты им доступны по лучшей цене, потому что их варианты увеличиваются, - сказала она.
Рон Хуртабизе пишет о бизнесе и вопросах потребителей для газеты South Florida Sun Sentinel. С ним можно связаться по телефону 954-356-4071, в Twitter @ronhurtibise или по электронной почте rhurtibise@sunsentinel.com.
