Ключевые моменты
Компания Coca-Cola выплатила почти $100 миллиардов долларов дивидендов за последние 15 лет.
ExxonMobil вернула $36 миллиардов наличных акционерам в прошлом году, занимая пятое место среди участников S&P 500.
Johnson & Johnson сгенерировала $20 миллиардов свободного денежного потока в прошлом году, легко покрывая свои дивидендные выплаты.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Coca-Cola
Некоторые компании отличаются умением генерировать наличные средства. Они управляют зрелыми бизнесами, которые производят значительно больше прибыли, чем им необходимо для поддержки своего дальнейшего развития. Это дает им много денег для выплаты дивидендов.
Вот четыре ведущих дивидендных акции-денежные машины.
Coca-Cola
Coca-Cola (NYSE: KO) владеет культовым портфелем газированных напитков, воды, чаев и других напитков, которые генерируют значительные денежные средства. В прошлом году компания произвела $10,8 миллиарда свободного денежного потока, из которых $8,5 миллиарда были выплачены в виде дивидендов. За последние 15 лет она выплатила акционерам почти $100 миллиардов наличных дивидендов.
Стабильные и растущие денежные потоки компании позволили ей постоянно увеличивать выплаты дивидендов. Coca-Cola увеличила их на 5,2% ранее в этом году, что стало 63-м годовым увеличением дивидендов подряд. Это помещает производителя газировки в элитную группу Dividend Kings, компаний с не менее чем 50 годами последовательного ежегодного увеличения дивидендов.
Компания планирует производить еще больше наличных средств в будущем. Ее долгосрочная цель - органически увеличивать ежегодный доход на 4% до 6%, что должно привести к годовому росту прибыли на акцию на уровне средних до высоких однозначных цифр. Coca-Cola планирует преобразовать 90% до 95% растущей прибыли в свободный денежный поток, который должен поддерживать дальнейшие увеличения дивидендов.
ExxonMobil
ExxonMobil (NYSE: XOM) управляет крупным глобальным энергетическим бизнесом, который постоянно производит значительные денежные потоки. В прошлом году Exxon сгенерировала $55 миллиардов денежного потока от операций, отметив третий лучший год за десятилетие, даже при том, что цены на нефть и газ были близки к историческим средним значениям.
Компания произвела $36,2 миллиарда свободного денежного потока и вернула $36 миллиардов акционерам через дивиденды ($16,7 миллиарда) и выкуп акций ($19,3 миллиарда). Эти денежные выплаты возглавили сектор нефти и заняли пятое место среди компаний S&P 500.
Нефтяной гигант планирует инвестировать $165 миллиардов в крупные проекты по росту и программу развития Permian Basin до 2030 года. Эти инвестиции с высокой отдачей должны увеличить ее годовые денежные потоки на $30 миллиардов к 2030 году при стабильных ценах на нефть.
Это позволит компании произвести огромный поток избыточных $165 миллиардов наличных средств за следующие пять лет, что должно поддерживать дальнейшее увеличение выплат. С 42-мя годами роста дивидендов Exxon достигла уровня, который достиг только 4% компаний в индексе S&P 500.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) - глобальный лидер в области здравоохранения, который произвел $20 миллиардов свободного денежного потока в прошлом году. После затрат более чем на $17 миллиардов на исследования и разработку, что сделало ее одним из крупнейших в мире инвесторов в исследования и разработки.
Компания использовала свободный денежный поток для выплаты $11,8 миллиарда дивидендов в 2024 году и укрепления своего крепкого баланса (она одна из двух компаний с кредитным рейтингом AAA). Она также вложила более $32 миллиардов в стратегические приобретения за последний год и полтора.
Крупные инвестиции должны поддержать дальнейший рост прибыли и денежного потока. Это должно позволить Johnson & Johnson продлить серию увеличений дивидендов. Она сравняла 63-ю ежегодную увеличение дивидендов Coca-Cola ранее в этом году, что также квалифицирует ее как Dividend King.
Kinder Morgan
Kinder Morgan (NYSE: KMI) владеет обширной инфраструктурой для транспортировки природного газа, которая генерирует стабильный и предсказуемый денежный поток. Договоры типа "плати или плати" и хеджирование фиксируют 69% ее годового дохода, а схемы на основе комиссионных сборов обеспечивают видимость доходов еще на 26%.
Компания ожидает произвести $5,9 миллиарда денежного потока от операций в этом году. Это легко покроет ожидаемые дивидендные выплаты около $2,6 миллиарда.
Это обеспечит Kinder Morgan дополнительными избыточными свободными денежными средствами для инвестиций в свои крупные проекты по расширению. В настоящее время у компании в запасе более $9,3 миллиарда проектов капитального роста, которые она планирует завершить к 2030 году.
Эти проекты обеспечат ей дополнительные источники денежных средств по мере их ввода в коммерческую эксплуатацию. Это даст Kinder Morgan топливо для продолжения увеличения дивидендов, что она делает восьмой год подряд.
Денежные машины
Coca-Cola, ExxonMobil, Johnson & Johnson и Kinder Morgan каждый год печатают огромные суммы наличных средств. Это дает им возможность реинвестировать в развитие своего бизнеса, а также выплачивать привлекательные дивиденды, которые постоянно растут. Эти денежные машины - отличные базовые компании для закрепления в портфеле.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Coca-Cola прямо сейчас?
Перед тем как покупать акции Coca-Cola, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Coca-Cola не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, как Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $651,599!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,067,639!*
Следует отметить, что Stock Advisors общий средний доход составляет 1,049%, что является превосходящим рынок результатом по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке на Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Matt DiLallo владеет акциями Coca-Cola, Johnson & Johnson и Kinder Morgan. The Motley Fool владеет акциями Kinder Morgan. The Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Эти 4 акции с дивидендами - денежные машины были изначально опубликованы The Motley Fool