Основные моменты
Brookfield Renewable увеличивал дивиденд на 6% годовой темп с 2001 года.
Invitation Homes увеличивал дивиденд каждый год с момента выхода на IPO в 2017 году.
Realty Income повышал выплаты дивидендов 111 кварталов подряд.
10 акций, которые нравятся нам больше, чем Realty Income.
Легенда инвестирования Уоррен Баффетт предпочитает держать акции вечно. Я стараюсь инвестировать с тем же настроем, особенно когда речь идет о дивидендных акциях. Я люблю покупать и удерживать компании, в которые верю и которые, как мне кажется, могут обеспечить меня пассивным дивидендным доходом на протяжении всей жизни.
Вот три лучшие дивидендные акции, которые я никогда не собираюсь продавать.
1. Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) является ведущим мировым поставщиком возобновляемой энергии и решений по декарбонизации. Активы компании в сфере гидроэнергетики, ветряной и солнечной энергии генерируют стабильный и растущий денежный поток.
На данный момент Brookfield продает около 90% производимой энергии по долгосрочным (средний оставшийся срок 14 лет) договорам купли-продажи энергии (PPA) с коммунальными службами и крупными корпоративными покупателями. Большинство из этих PPA индексируют тарифы на энергию по инфляции (70% его доходов). В результате Brookfield генерирует очень предсказуемый и постоянно растущий денежный поток для поддержки своего высокодоходного дивиденда (текущая доходность 4,4%).
Компания ожидает, что увеличение тарифов под воздействием инфляции приведет к росту прибыли на акцию (FFO) примерно на 2-3% ежегодно. В то же время цены на энергию, особенно из возобновляемых источников, растут быстрее инфляции, что позволяет Brookfield заключать новые контракты по более высоким рыночным ставкам по мере истечения старых PPA и заключения новых контрактов по более высоким рыночным ставкам. Эти меры по увеличению маржи должны добавить еще 2-4% к его FFO на акцию каждый год.
Кроме того, Brookfield использует огромную и растущую потребность в чистой энергии для развития дополнительной возобновляемой энергетики. У компании есть обширный портфель проектов, что подталкивает ее к мнению, что она может добавить еще 4-6% к своему FFO на акцию ежегодно за счет разработки новых проектов по производству возобновляемой энергии.
Кроме того, Brookfield регулярно покупает платформы для возобновляемой энергии, что дальше способствует ее росту. Компания планирует увеличивать свою прибыль на акцию более чем на 10% ежегодно в будущем, поддерживая свои планы увеличивать дивиденд на 5-9% ежегодно. Brookfield увеличивал свои выплаты на 6% годовой темп с 2001 года.
2. Invitation Homes
Invitation Homes (NYSE: INVH) - это инвестиционная компания в недвижимость (REIT), специализирующаяся на владении и управлении односемейными домами для аренды. Компания владеет или управляет более 110 000 домами в 16 ведущих рыночных сегментах. Она сосредотачивается на метро-районах, которые имеют высокие темпы роста занятости и населения, ключевые факторы роста спроса на жилье.
Стабильный спрос поддерживает высокие показатели занятости в ее портфеле и способствует здоровому росту арендной платы. Чистая операционная прибыль от одинаковых магазинов Invitation Homes выросла на 6.1% годовым темпом с момента первичного публичного предложения в 2017 году. Это обеспечивает ей постоянно растущий доход для поддержки дивиденда (текущая доходность 3,8%).
Invitation Homes регулярно покупает дополнительные объекты аренды для еще более быстрого роста чистой прибыли на акцию. Компания будет покупать объекты на открытом рынке, приобретать портфели у других инвесторов и покупать дома напрямую у застройщиков. У REIT в настоящее время есть более 1800 домов по контракту у ведущих застройщиков. Драйверы роста Invitation Homes - расширение портфеля, рост арендной платы и расширение платформы управления третьими лицами - должны позволить REIT продолжать увеличивать дивиденд, что он делает каждый год с момента выхода на IPO.
3. Realty Income
Realty Income (NYSE: O) также является REIT, но с совершенно другим уклоном. Она инвестирует в разнообразный портфель коммерческой недвижимости (розничная, промышленная, игорная и другие объекты), обеспеченной долгосрочными чистыми арендными договорами с многими ведущими компаниями мира. Чистые аренды обеспечивают очень стабильный арендный доход, поскольку арендаторы покрывают все операционные расходы по объекту. Это обеспечивает ей крайне стабильный денежный поток для покрытия ежемесячного дивиденда (текущая доходность 5,6%).
REIT стремится выплачивать около 75% своего скорректированного FFO в виде дивидендов, оставляя остальное для финансирования новых доходных инвестиций. Realty Income также имеет один из самых крепких балансов в секторе REIT, что позволяет ей стабильно увеличивать свой портфель.
Расширение портфеля Realty Income позволило REIT регулярно увеличивать дивиденды. Компания повышала выплаты дивидендов 131 раз с момента своего выхода на публичный рынок в 1994 году, включая последние 111 кварталов подряд.
Долгосрочные дивидендные акции
Brookfield Renewable, Invitation Homes и Realty Income отлично вписываются в мою стратегию дивидендов. Их сильные финансовые показатели и постоянный рост дивидендов должны обеспечить мне стабильный и постоянно растущий доход. Эта комбинация надежности и роста - причина, по которой я никогда не планирую продавать эти дивидендные акции.
Следует ли вам покупать акции Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются10 лучших акций, которые инвесторам стоит покупать сейчас, и Realty Income не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $651,599!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,067,639!*
Стоит отметить, что средний общий доходStock Advisors составляет 1,049%, что является превосходством над рынком на 185% по сравнению с S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло владеет акциями Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Invitation Homes и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции в Invitation Homes и Realty Income и рекомендует Brookfield Renewable и Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Акции с вечными дивидендами: 3 акции с доходом, которые я никогда не планирую продавать были опубликованы The Motley Fool