Рынок акций РФ в понедельник будет двигаться в рамках 2900-2950п по индексу МосБиржи в ожидании новостей - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник умеренно подрастет на ожиданиях новых важных сообщений на геополитическую тематику, прежде всего, касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $67,5 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2900-2950 пунктов, индекс РТС - в рамках 1130-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в понедельник индекс IMOEX2 к 9:15 МСК подрос до 2919 пунктов (+0,7%), из индексных бумаг в лидерах роста выступают акции "Эн+ груп" (+3,5%), "Русала" (+2,4%), "Татнефти" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%).

В минувшую пятницу рынок акций РФ умеренно просел в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне рисков введения ЕС новых антироссийских санкций; сдерживающим фактором выступила подросшая с четверга нефть (фьючерс на Brent торговалась выше $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2900 пунктов, при этом откат сдерживался выросшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (+1,6%) и "Газпрома" (+0,5%) на корпоративных новостях. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2899,38 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1137,0 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составил 80,3316 руб. (+3,98 копейки). За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,1-0,6%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,42 рубля. В августе индексы выросли на 6,1%.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в воскресенье. "Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - сказал Ушаков журналистам.

Президент РФ в понедельник в Тяньцзине примет участие в саммите ШОС. Путин прибыл в Китай накануне с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована двустороння повестка.

Официальное открытие саммита состоится в понедельник утром, но минувшим вечером в честь приехавших гостей состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, где присутствовали руководители 10 государств - членов ШОС - России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также главы приглашенных стран: государства-наблюдатели Афганистан и Монголия, 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

В завершение дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, российско-китайские переговоры, а также отдельные встречи с главами зарубежных государств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за усиление санкций против РФ как европейских, так и американских. По его словам, объектами санкций должны стать энергетический, финансовый секторы, и "возможно, некоторые гражданские секторы".

В администрации США считают, что руководство некоторых европейских стран оказывает скрытое противодействие попыткам Вашингтона решить украинский кризис, сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По словам представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют, и наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона.

"Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller. Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент.

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 0,2-1,2% на данных по инфляции, но август завершили в "плюсе". По итогам месяца Dow Jones вырос на 3,2%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq - на 1,6%.

Как стало известно в пятницу, доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее индекс вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением.

Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Участники рынка продолжают оценивать статданные из США, указавшие на умеренное ускорение инфляции (индекс PCE Core) в июле, и то, как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке на следующем заседании.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 87,6%, по данным FedWatch. Месяц назад оценка приближалась к 100%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали чуть более активного подъема, до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта в июле, совпав с ожиданиями рынка. Сводный PMI увеличился до 50,5 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после локального снижения на азиатской сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $67,47 за баррель (-0,01% и -0,7% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,05 за баррель (+0,1% и -0,9% в пятницу).

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

В центре внимания рынка также остаются геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин "на полях" саммита ШОС в Тяньцзине проведет встречу с президентом Турции Р.Эрдоганом. Также в этот день у В.Путина запланирована встреча с премьером Индии Н.Моди.

В Тяньцзине (Китай) проходит саммит государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций.

Вступит в силу закон об усилении контроля за сделками на финансовых рынках, в соответствии с которым все сделки крупных финорганизаций должны подлежать предварительному согласованию с ФАС независимо от величины активов приобретаемой финансовой организации-конкурента. Крупными будут считаться компании со стоимостью активов от 25 трлн рублей в отношении кредитных организаций, от 300 млрд рублей - в отношении страховых организаций и 2 млрд рублей - в отношении страховых брокеров. Также будут обновлены пороговые значения стоимости активов финансовых организаций, при превышении которых потребуется предварительное согласование сделок по покупке этих активов с ФАС России. Пороговые значения стоимости активов приобретаемых финорганизаций составят: 100 млрд рублей - для негосударственных пенсионных фондов, 32 млрд рублей - для кредитных организаций, 1,5 млрд рублей - для страховых организаций (за исключением медицинских), 600 млн рублей - в отношении управляющих компаний, 450 млн рублей - в отношении брокеров и 400 млн рублей - для страховых медицинских организаций.

Вступит в силу закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании. Закон предусматривает, что банки и МФО не смогут передавать заемщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. рублей.

Банк России снизит макропруденциальные надбавки по кредитам на приобретение строящегося жилья - они не будут применяться по выдаваемым с 1 сентября кредитам в сегментах с первоначальным взносом 20-30% и показателем долговой нагрузки 50-70%. Также будут снижены макропруденциальные надбавки по новым необеспеченным потребительским кредитам. Кроме того, ЦБ снижает макропруденциальные надбавки в сегменте нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств (до уровня необеспеченных потребительских кредитов с полной стоимостью кредита 20-25%). Одновременно по таким кредитам ужесточаются макропруденциальные лимиты.

В РФ с 1 сентября по 31 октября будет вновь продлен запрет на экспорт автомобильного бензина. В сентябре запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов, с 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.

Вступит в силу закон, который вводит для угольных компаний и контролирующих их лиц оборотные штрафы в размере от 1/10 до 1/100 от годовой выручки, но не менее 15 млн руб., за нарушения требований промышленной безопасности при добыче угля.

"Московская биржа" начнет публиковать новый индекс ОФЗ, в базу расчета которого включаются выпуски с постоянным купонным доходом. Код индекса - RGBILP. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам.

Будет опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за август.

Банк России опубликует Обзор ключевых показателей брокеров.

"Московская биржа" опубликует данные об объеме торгов за август.

Состоится внеочередное собрание акционеров маркетплейса Ozon, в повестку которого будут вынесены юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции: утверждение новой организационно-правовой формы компании в РФ, состава совета директоров, определение размера ее уставного капитала, утверждение устава, предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией.

Состоится внеочередное собрание акционеров ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах за шесть месяцев 2025 года.

ПАО "Фикс прайс" запустит программу buyback сроком до 6 месяцев. Планируемый объем выкупа - до 1 млрд акций (до 1% УК). Выкуп акций будет осуществляться ООО "Бэст прайс".

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), увеличат квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом.

Статистическое управление Евросоюза (Евростат) прекратит предоставлять СМИ ранний доступ к своим отчетам.

Китай начнет субсидирование процентных ставок по потребительским кредитам. Программа, которая будет действовать один год, распространяется на кредиты размером до 50 тыс. юаней (около $7 тыс.), а также на расходы на отдельные дорогостоящие товары и услуги стоимостью свыше 50 тыс. юаней, включая покупку автомобилей, затраты на образование и здоровье.

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в июле. (12:00)

США обязались установить нулевые или близкие к нулевым пошлины на некоторые категории товаров, к которым с 1 сентября будет применяться только таможенный тариф наибольшего благоприятствования (недоступные природные ресурсы, включая пробку, все самолеты и их части, дженерики фармацевтических препаратов и их ингредиенты, а также химические прекурсоры).

Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).