(Блумберг) -- Фьючерсы на американские акции немного восстановились после технологического сбоя, устанавливающего более стабильный тон в начале испытательного месяца, когда рынки находятся близко к рекордным уровням.
Фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0.2%, при закрытии торгов по акциям и облигациям в США в связи с праздником Дня труда. Доллар остался практически на том же уровне.
Индекс Stoxx 600 в Европе поднялся на 0.2%. BAE Systems Plc и Rheinmetall AG лидировали в росте акций оборонных компаний после того, как Financial Times сообщил, что Европа работает над детальными планами потенциальных развертываний после конфликта в Украине. Азиатские акции были смешанными, с ростом Alibaba Group Holding Ltd. на 19%, в то время как акции чипмейкеров рухнули.
На товарных рынках серебро поднялось выше $40 за унцию впервые с 2011 года. Золото приблизилось к историческому максимуму, поскольку оптимизм по поводу снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом месяце увеличился.
Ралли Уолл-стрит к историческим максимумам стоит перед решающим этапом, когда данные о занятости, инфляции и решение Федеральной резервной системы по процентной ставке появятся в течение ближайших трех недель. Шквал событий поможет определить, смогут ли акции продолжить рост или потеряют динамику, поскольку трейдеры проходят через исторически самый слабый месяц года для американских рынков.
Тарифные напряжения и вопросы о независимости Федеральной резервной системы усиливают риски.
Порог для отмены снижения процентной ставки Федеральной резервной системой 17 сентября кажется высоким, написал экономист Deutsche Bank AG Питер Сидоров. Однако поскольку фьючерсы на федеральные фонды теперь оценивают более 140 базисных пунктов смягчения к концу 2026 года, рынки ожидают уровня смягчения, который с 1980-х годов происходил только в периоды рецессий.
Стратеги Evercore ISI под руководством Джулиана Эмануэля утверждают, что инвесторам не следует беспокоиться из-за отката бычьего рынка, прогнозируя рост S&P 500 на 20% к концу 2026 года. Они добавляют, что короткосрочные потрясения следует воспринимать как возможность увеличить экспозицию.
Европейские облигации широко ослабли за неделю до голосования о доверии, которое может свергнуть правительство Франции. Франко-немецкий 10-летний спрэд, ключевой показатель риска, остался практически на прежнем уровне в 79 базисных пунктов. Индикатор закрылся на отметке 82 27 августа, самой высокой с января.
Я не удивлюсь, если разница между Германией и Францией достигнет 100 базисных пунктов, -- сказал Александр Барадез, главный аналитик рынков в IG в Париже. Это может стимулировать дальнейшую продажу прибыли в акциях европейских банков, тем более, что Европейский центральный банк кажется приостановленным в вопросе снижения процентных ставок.
Как говорят стратеги Bloomberg...
Обобщенный показатель рыночных рисков во Франции шире, чем был с июня прошлого года, когда президент Макрон объявил о внеочередных выборах. Это в отличие от стандартного показателя риска во Франции, разницы доходности государственных облигаций с Германией, которая находится на уровне ноября, когда Мишель Барние ушел в отставку с поста премьер-министра. Однако спреды отражают только один аспект рыночных рисков.
Саймон Уайт, макро стратег. Нажмите здесь, чтобы прочитать полный анализ
Улучшение экономического прогноза должно помочь европейским акциям выйти из узкого диапазона торгов, согласно ведущим стратегам Уолл-стрит.
Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что Stoxx 600 поднимется примерно на 2% к концу года до отметки 560, поддерживаемый улучшением перспектив роста, легкой позицией и относительно привлекательной оценкой. Стратег JPMorgan Chase & Co. Мислав Матейка видит недавнюю потерю динамики как здоровое явление.
В других местах индонезийские акции упали больше всего за почти пять месяцев, поскольку возникли политические риски, президент Прабово Субианто отменил поездку в Китай после смертельных беспорядков из-за жизненных издержек и неравенства. Стресс также был заметен на рынке облигаций, доходности на 10-летних государственных облигациях страны достигли самого высокого уровня почти за три недели.
Корпоративные новости:
Revolut Ltd. начала процесс продажи части акций компании с оценкой в $75 миллиардов сотрудникам.
McLaren Racing Ltd., владелец команды Формулы-1, лидирующей в чемпионате, будет оценен более чем в 3 миллиарда ($4.1 миллиарда) при продаже доли, по словам двух знающих лиц.
Контролирующий пакет акций New World Development Co., семья миллиардеров Ченг, рассматривает вливание капитала в обремененную долгами строительную компанию уже к концу года, как сообщило агентство Bloomberg News.
Банка Monte dei Paschi di Siena SpA созвала заседание правления в понедельник для принятия решения о увеличении своего предложения на $18 миллиардов для конкурента Mediobanca SpA, по информации агентства Bloomberg News.
Equinor ASA заявила о намерении подписаться на новые акции разработчика ветровых электростанций Orsted A/S, став первым крупным инвестором после датского правительства, который поддерживает эту сделку.
OpenAI планирует построить огромный новый центр обработки данных в Индии, что может стать значительным шагом вперед в Азии для их инициативы по искусственному интеллекту бренда Stargate.
Некоторые основные движения на рынках:
Акции
Фьючерсы S&P 500 поднялись на 0.2% к 16:41 по Нью-Йорку
Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones остались практически на том же уровне
Фьючерсы на Nasdaq 100 поднялись на 0.2%
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0.1%
Индекс Ibovespa практически не изменился
Индекс S&P/BMV IPC вырос на 0.3%
Валюты
Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился
Евро вырос на 0.2% до $1.1712
Британский фунт увеличился на 0.3%, больше любого закрытого прироста с 22 августа
Японская йена практически не изменилась и составила 147.16 за доллар
Офшорный юань упал на 0.2%, больше любых закрытых потерь с 30 июля
Мексиканское песо практически не изменилось и составило 18.6469 за доллар
Бразильский реал ослаб на 0.2% до 5.4379 за доллар
Криптовалюты
Bitcoin упал на 0.4% до $108,728.51
Ether упал на 3.4% до $4,303.00
Облигации
Доходность 10-летних Treasuries практически не изменилась и составила 4.23%
Доходность 10-летних бондов Германии выросла на два базисных пункта и составила 2.75%
Доходность 10-летних бондов Великобритании выросла на три базисных пункта до максимума с 22 мая
Сырье
Нефть West Texas Intermediate выросла на 0.9% до $64.61 за баррель
Золото выросло на 0.8% до максимального уровня в истории
Эта статья была подготовлена с помощью автоматизации Bloomberg.
-- С содействием Сагарики Джайсингхани, Майкла Мсика и Себастьяна Бойда.
2025 Bloomberg L.P.