Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник пытается сохранить позитивный настрой в ожидании новостей на геополитическую тематику, и прежде всего касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины, также поддержку оказывает выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи растерял большую часть утреннего роста, но пока держится выше рубежа 2900 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2904,93 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс поднимался до 2925 пунктов), индекс РТС - 1139,17 пункта (+0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составляет 80,3316 руб. (+3,98 копейки).
Подорожали акции "Эн+ груп" (+3,6%), "РусГидро" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2%), "Группы компаний ПИК" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Татнефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).
Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,5%), АФК "Система" (-1,3%), ВТБ (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы").
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., сообщила компания. За аналогичный период прошлого года данный показатель сложился в размере 773 млрд рублей. Таким образом, произошло его снижение на 68,3%. С учетом полученной чистой прибыли в первом квартале в размере 170 млрд рублей, во втором квартале данный показатель зафиксирован на уровне 75 млрд рублей. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель в размере 68 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в воскресенье.
Президент РФ в понедельник в Тяньцзине принимает участие в саммите ШОС. Путин прибыл в Китай накануне с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована двустороння повестка.
В завершение дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, российско-китайские переговоры, а также отдельные встречи с главами зарубежных государств.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за усиление санкций против РФ: как европейских, так и американских. По его словам, объектами санкций должны стать энергетический, финансовый секторы, и, "возможно, некоторые гражданские секторы".
В администрации США считают, что руководство некоторых европейских стран оказывает скрытое противодействие попыткам Вашингтона решить украинский кризис, сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). По словам представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".
Президент США заявил, что Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона. "Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller. Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается в режиме ожидания геополитических новостей, которые позволят определиться с трендом. Инвесторы продолжают игнорировать фундаментальные факторы, ожидая финального сигнала либо об эскалации, либо о разрядке геополитического конфликта. При этом приближается следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, и возможные заявления представителей регулятора могут подогреть интерес инвесторов к рынку.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в понедельник показывают "бычью" динамику. Аналитики отмечают признаки усиления инфляционного давления в США из-за повышенных пошлин, однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддерживает снижение ставки с сентября, указывая на сохраняющиеся проблемы на рынке труда. Вкупе с заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле можно ожидать, что ключевая ставка в США действительно будет снижена на заседании 16 сентября. Фьючерсы на CME закладывают снижение ключевой ставки на этом заседании с вероятностью 87%.
На российском рынке инвесторы ждут подтверждения движения геополитики в одну из сторон. С одной стороны, после встречи Путина и Трампа конфликт стал немного ближе к завершению. С другой, пока нет никаких четких подвижек и действий. На выходных власти Украины, наоборот, заявили, что планируют удары вглубь России. До тех пор, пока не будет большей ясности и конкретных действий в этом вопросе, не стоит ожидать сильных движений на рынке, считает Степанов.
В ближайшие несколько дней поддержкой для рынка будет визит президента РФ Владимира Путина в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином и возможны позитивные заявления о сотрудничестве двух стран. Особенный позитив может быть для нефтегазовых компаний ("Газпром", "НОВАТЭК", "Роснефть"), главы которых также будут присутствовать на встрече с китайским лидером. Однако глобальные договоренности, например, о достройке "Силы Сибири-2", маловероятны, учитывая, что переговоры по проведению трубопровода в Китай идут уже более 10 лет, считает аналитик "Финама".
Индекс МосБиржи превысил уровень 2900 пунктов. При закрытии двух торговых дней выше этого рубежа возможен дальнейший рост до 3000 пунктов, заключил Стапанов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру находится в "плюсе", но отступил от внутридневных максимумов, не получив новых фундаментальных сигналов.
Акции "Эн+ Груп" в начале недели подскочили без очевидных фундаментальных сигналов. Цены на алюминий при этом остаются не так далеко от июльского максимума $2667,3 за тонну. Бумаги ПАО Полюс" выросли вслед за ценами на золото, которые в понедельник превышали $3555 за унцию.
"РусГидро" на прошлой неделе отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии текущего года по МСФО до 31,6 млрд руб. против 23,65 млрд руб. годом ранее. EBITDA за отчетный период при этом увеличилась на 30,6%, до 98,3 млрд руб. Тем не менее, по РусГидро сохраняется неопределенность в отношении выплаты рекомендованных дивидендов за 2024 год в размере 0,076 руб. с доходностью 16%, а также потенциального моратория на дивиденды вплоть до 2028 года, отмечает аналитик.
Нефть выросла в ожидании поступления геополитических сигналов. В частности, в понедельник в рамках саммита ШОС Путин провел встречу с премьером Индии Моди после того, как на прошлой неделе США наложили на Индию повышенные пошлины за покупку российской нефти. Индексы Мосбиржи и РТС удерживаются у отметок 2900 и 1140 пунктов соответственно. На этой неделе инвесторы ждут корпоративных новостей с саммита ШОС и Восточного экономического форума (пройдет 3-6 сентября). В рамках ШОС ожидается достижение новых договоренностей главным образом в энергетическом секторе. В сентябре российский рынок также ждет очередного заседания ЦБ РФ и вероятного снижения ключевой ставки на один-два процентных пункта - "бычий" драйвер для акций, но лишь в случае сохранения мягкого сигнала и отсутствия геополитического негатива, отмечает Кожухова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, промежуточное сопротивление для индекса МосБиржи составляет 2950 пунктов, но основная преграда лежит выше, в районе 3000 пунктов, и пробить ее без появления позитивных новостей будет сложно.
Такими драйверами могут стать новости из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что "Газпром" и корпорация CNPC планируют подписать три ключевых документа. Не исключено, что какие-то соглашения будут подписаны и с "Роснефтью", а также с "НОВАТЭКом". Эти бумаги стоит держать и готовится фиксировать спекулятивную прибыль по ним, полагает Антонов.
В целом же боковик на рынке акций пока остается в силе. Поводов для выхода из него вниз с пробоем отметки 2720 пунктов пока нет. Для прорыва выше 3000 пунктов нужны позитивные новости, либо очень мягкое решение Банка России по ключевой ставке, заключил представитель компании "Алор брокер".
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ инвесторы пока проявляют нерешительность.
"На российском рынке акций на данном этапе не просматривается очевидных предпосылок для устойчивого восстановления фондовых индексов. Пик сезона корпоративной отчетности остался позади, результаты компаний в основном совпали с консенсус-ожиданиями, и позитивных сюрпризов со стороны крупнейших эмитентов замечено не было. Повышение доходности облигаций не добавляет аргументов в пользу покупки акций, равно как и невыразительная динамика на нефтяном рынке. Более мягкая позиция Банка России на заседании в сентябре могла бы предоставить импульс к более выраженному росту фондовых индексов. Тем не менее заседание регулятора намечено только на конец следующей недели, и до этого времени индекс МосБиржи может колебаться в границах широкого диапазона 2600-3000 пунктов", - считают аналитики компании "Цифра брокер".
В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), стагнируют Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,01-0,1%, DAX подрос на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).
Биржи США в понедельник закрыты в связи с праздником (День труда).
Участники рынка продолжают оценивать статданные из США, указавшие на умеренное ускорение инфляции (индекс PCE Core) в июле, и то, как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке на следующем заседании.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением. Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.
Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 87,6%, по данным FedWatch. Месяц назад оценка приближалась к 100%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали чуть более активного подъема, до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.
Китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта в июле, совпав с ожиданиями рынка. Сводный PMI увеличился до 50,5 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце.
На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены подросли после локального снижения на азиатской сессии.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $68,28 за баррель (+1,2% и -0,7% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,77 за баррель (+1,2% и -0,9% в пятницу).
Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.
Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".
В центре внимания рынка также остаются геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Наука-Связь" (+8,7%), ПАО "Лензолото" (+5,5% и +4,4% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (+4,6%), ПАО "Евротранс" (+4%), ПАО "Россети Волга" (+2,4%).
Подешевели акции "Магнита" (-4,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-3,7%), "Мечела" (-2,8%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-2,8%), ПАО "РБК" (-2,5%), "ТГК-2" (-2,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 29,68 млрд рублей (из них 4,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,52 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,45 млрд рублей на акции ВТБ).