Рынок акций РФ днем во вторник умеренно просел из-за сохраняющейся геополитической неопределенности относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине; инвесторы оценивают новости на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, при этом фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2870 пунктов, лидируют в откате бумаги МКБ (-2%), "Аэрофлота" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2874,47 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1125,9 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 сентября, составляет 80,4261 руб. (+9,45 копейки).
Подешевели также акции "ВК" (-1,5%), "Татнефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,6% "префы"), "ММК" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%).
Поддержкой для акций "Газпрома" стали новости о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток", о чем сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров трех стран в Пекине во вторник.
Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет, объем - 50 млрд кубометров в год. Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год.
Кроме того, Россия и Китай договорились об увеличении поставок по дальневосточному маршруту на 2 млрд кубометров в год (первоначальный объем поставок - 10 млрд кубометров в год), добавил глава "Газпрома".
Подорожали акции "Северстали" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "НЛМК" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,1%).
В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных договоренностей о проведении встречи президентов России и Украины, а также трехсторонней встречи с участием президента США в ходе саммита на Аляске 15 августа достигнуто не было.
"Пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
Главная договоренность саммита на Аляске - продолжение контактов по Украине, президенты России и США условились, как будут действовать дальше, сообщил Ушаков. Также он отметил, что конкретных предложений, связанных с повышением уровня делегаций на переговорах России и Украины, от американской стороны пока нет.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа уже на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. "Рассматриваем все возможные варианты. На этой неделе изучим их особенно пристально", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на Россию, поскольку с момента встречи Трампа с Путиным 15 августа на Аляске конфликт на Украине все еще продолжается.
Во вторник начались российско-китайские переговоры на высшем уровне в Пекине в рамках официального визита президента РФ в Китай. Путин прибыл в Китай в минувшее воскресенье с четырехдневной поездкой, первым городом посещения стал Тяньцзинь, здесь президент принял участие в саммите ШОС, а также провел серию двусторонних переговоров с зарубежными лидерами, которая продолжится и в столице.
В рамках официального визита президента РФ в Китай уже подписаны 22 документа - меморандумы, протоколы, договоры, соглашения, сообщается на сайте Кремля. Документы охватывают такие сферы сотрудничества, как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, сотрудничество СМИ, инновации, ветеринарно-санитарный контроль. Среди ключевых документов соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.
Путин заявил во вторник, что администрация президента США слышит аргументы Москвы о причинах начала украинского конфликта. "Наши последние контакты с президентом Трампом показали, что нас слышит новая администрация. Если мы раньше в контактах с прежней администрацией, с президентом Байденом говорили об этом, нас никто не хотел слушать, и никто не слышал", - сказал Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине. Сейчас мы видим, что намечается взаимное понимание. Мы этому очень рады и надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен", - добавил он.
Путин предложил ограничить Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по ведущей на Запад энергетической инфраструктуре.
Также Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но ее членство в НАТО неприемлемо.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ занял выжидательную позицию, индексы продолжают движение в широком боковике. Сейчас все внимание приковано к геополитике, однако уже на следующей неделе на динамике рынка скажется решение ЦБ РФ по ключевой ставке.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российские инвесторы проявляют нерешительность в ожидании более четких сигналов относительно дальнейших геополитических событий и денежно-кредитной политики ЦБ.
Макроэкономические данные указывают на возможное замедление российской экономики, которая охлаждается быстрее, чем предполагалось ранее. Ожидаемый рост российского ВВП в 2025 году может составить 1,2% вместо прогнозируемых 1,5%, что может привести к сокращению базы для бюджетных доходов. Дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить запланированные 1,7% от ВВП, учитывая фактический рост до 2,2% от ВВП за первые семь месяцев года.
Неопределенность в отношении геополитики и данные о замедлении темпов роста российской экономики могут сдерживать рост фондовых индексов. Тем не менее позитивные новости из Китая, связанные с визитом президента России, и ожидания потенциальных соглашений в энергетической сфере могут оказать локальную поддержку представителям нефтегазовой отрасли. Продолжающийся приток частных инвесторов на рынок и устойчивый интерес к облигациям также формируют определенный позитивный фон, полагают эксперты компании "Цифра брокер".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на внешних рынках разнонаправленные, а цены на нефть поднялись к пикам с начала августа в условиях усиления атак на энергетическую инфраструктуру РФ со стороны Украины. Инвесторы опасаются более ограниченного предложения сырья на рынке, в то же время помня о рисках дальнейшего увеличения поставок ОПЕК+, а также ограниченного спроса в условиях торговых войн.
Индексы МосБиржи и РТС в начале недели откатились ниже сопротивлений 2905 пунктов и 1140 пунктов соответственно, а во вторник тестируют ближайшие поддержки 2880 пунктов и 1125 пунктов. Рынок в сентябре пока демонстрирует краткосрочную слабость. Инвесторы оценивают новости из Китая, которые касаются, в частности, переговоров Путина и Си Цзиньпина, а также которые могут коснуться вопросов энергетики и сотрудничества с такими компаниями, как "Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК", главы которых также находятся с визитом в КНР. На данный момент известно, что "Газпром" и CNPC подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири 2". В США при этом на этой неделе намерены рассмотреть возможность введения новых санкций против РФ. Геополитический фон все еще ограничивает покупки, отмечает Кожухова.
Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, рынок тестирует двойную поддержку в виде уровня 2880 пунктов по индексу МосБиржи и краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов июля. После пробития уровня следующей поддержкой для индекса МосБиржи выступит отметка 2850 пунктов. Целевым диапазоном для индекса МосБиржи на вторник выступает 2850-2920 пунктов. Среди бумаг можно выделить акции "Газпрома", которые могут быть лучше рынка на фоне соглашений, заключенных на саммите ШОС, считает Зварич.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, объемы торгов на рынке акций РФ остаются низкими, поскольку основная масса инвесторов не предпринимает никаких действий.
Таким образом, боковик продолжается 11 сессий, пора бы выходить из него. Масштабные распродажи на рынке ОФЗ привели к тому, что многие спекулянты высвободили часть капитала, так что деньги для движения акций есть. Во вторник на рынок оказывает давление геополитический фактор - президент США Дональд Трамп грозится вечером выступить на пока непонятную тему. Возможно, она будет касаться России. Если прозвучат какие-то особо негативные слова, то рынок акций РФ может ощутимо просесть, но потом его погонят вверх под заседание совета директоров ЦБ по ставке в следующую пятницу, считает эксперт.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX просели на 0,4-1,1%, CAC 40 не изменился) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,4-0,7%).
Трейдеры оценивают итоги саммита ШОС и ждут новостей, касающихся торговой политики США после недавнего решения апелляционного суда по пошлинам. В минувшую пятницу суд постановил, что американский президент Трамп незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения пошлин на импорт, поскольку установление торговых тарифов является прерогативой Конгресса. Пошлины, однако, пока действуют, поскольку суд отложил выполнение своего постановления, и у администрации Трампа есть время до 14 октября, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде.
Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2% в июле. Аналитики в среднем ожидали, что темп роста цен в августе останется на уровне предыдущего месяца, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке днем во вторник цены продолжают рост на фоне опасений относительно стабильности российских поставок.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $69,44 за баррель (+1,9% и +1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $65,93 за баррель (+3% к уровню пятницы).
Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность в связи с возможными перебоями в поставках нефти из РФ на фоне продолжающихся атак Украины на российские энергетические объекты.
Участники рынка следят за саммитом ШОС, где во вторник проходят российско-китайские переговоры на высшем уровне. Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ.
Ожидания формирования избытка предложения на фоне ослабления спроса и наращивания добычи сдерживают рост нефтяных цен.
Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти, увеличили свои квоты с 1 сентября. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 7 сентября, на котором будет обсуждаться дальнейшая политика этой группы.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Арсагера" (-5,2%), ПАО "Наука-Связь" (-4,8%), ПАО "Светофор Групп" (-3,5% и -2,1% "префы"), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-3,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,4%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-2,4%), ПАО "Россети Центр" (-2,3%), МКПАО "Циан" (-2,1%).
Выросли бумаги ПАО "Россети Томск" (+11,2% и +7% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (+6,5%), "Трубной металлургической компании" (+4,7%), расписки "О'Кей" (+2,1%).
Совет директоров "Новабев групп" (+0,4%, до 447,8 рубля), одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 года в 20 рублей на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на получение дивидендов, предложено 18 октября 2025 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли группы не менее двух раз в год.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 26,37 млрд рублей (из них 6,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,34 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").
