ООО "Газпром капитал" 4 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-003Р-19 объемом не менее 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 7,02% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.
Расчеты по облигациям при размещении будут проводиться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг. Расчеты при выплате купонов и погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Агент по размещению - ГПБ. Поручитель - ПАО "Газпром".
Техразмещение запланировано на 9 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, два выпуска облигаций на 6 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Отношение "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составило 1,71х после 1,68х на конец марта (и 1,83х на конец 2024 года).