Чешская оборонная компания Czechoslovak Group (CSG) рассматривает возможность проведения первичного размещения акций.
"Группа находится на ранней стадии оценки потенциальных стратегических альтернатив, - сообщается в полугодовом отчете компании. - Эти альтернативы включают дальнейшие возможные сделки на рынках капитала, включая потенциальное IPO".
Выручка CSG в первом полугодии выросла на 25% относительно того же периода прошлого года и составила 2,8 млрд евро. EBITDA увеличилась на 27% - до 777 млн евро, объем заказов - на 69%, до 14 млрд евро.
CSG принадлежит 33-летнему предпринимателю Михалу Стрнаду. Она входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины, а также в число ведущих мировых производителей малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия после приобретения американской Kinetic Group за $2,2 млрд в прошлом году. CSG также быстро расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, включая артиллерию, бронетехнику и грузовики, отмечает Reuters. Штат компании насчитывает около 14 тыс. сотрудников.
Один из источников сообщил агентству, что J.P.Morgan Chase входит в число банков, работающих над потенциальным размещением, но в этом году выход на IPO маловероятен.
Исходя из финансовых показателей CSG и капитализации конкурентов, стоимость чешской компании может составлять 23-40 млрд евро.
Между тем франко-германский производитель танков KNDS NV ищет финансовых консультантов для организации IPO, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания оценивает свою стоимость примерно в 20 млрд евро.
KNDS, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, рассматривает возможность двойного листинга во Франкфурте и Париже уже в следующем году, но, по словам источников, листинг в столице Нидерландов также не исключается.
KNDS, образованная путем слияния германской Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter, является одной из крупнейших в Европе непубличных военных компаний. Она выпускает в том числе танки Leopard.
