МКПАО "Яндекс" установило ориентир доходности облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 20 млрд рублей в размере не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,5 года + 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Срок обращения бумаг соответственно составит 2,5 года (900 дней). По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на него пройдет 4 сентября с 11:00 до 15:00 мск.
Техразмещение запланировано на 9 сентября. Агентом по размещению выступит АО "Старт капитал". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны. для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне eAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
"Яндекс" дебютировал на локальном долговом рынке в апреле этого года, разместив 2-летний флоатер на 40 млрд рублей. В марте компания зарегистрировала на Мосбирже бессрочную программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей.
По итогам II квартала 2025 года "Яндекс" увеличил выручку по МСФО на 33%, до 332,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 39% и составила 66 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль во II квартале составила 30,4 млрд рублей, что на 34% больше, чем за тот же период 2024 года. Остаток денежных средств на конец квартала был зафиксирован в объеме 182,5 млрд рублей, а соотношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,5х.
