Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.
"Цены на фосфатные удобрения продолжают обновлять локальные максимумы, несмотря на упавшие котировки на сельскохозяйственные культуры и более низкую доступность удобрений, - отмечает эксперт. - Цена на DAP - основной продукт "ФосАгро" - уже взлетела на мировом рынке на 28% с начала года. Мы допускаем, что, как минимум, до конца года мировые котировки на DAP могут оставаться на очень привлекательных уровнях - $730-750 за тонну".
Аналитик полагает, что в четвертом квартале, с учетом курса российской валюты на уровне 93 руб./$1, скорректированная EBITDA компании может увеличиться на 30-50% г/г - до максимальных значений с первой половины 2022 года.
"Мы считаем текущую цену бумаг "ФосАгро" привлекательной. Кроме того, у эмитента высокий дивидендный потенциал - 15% на год вперед", - делает вывод Алиев.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.