ООО "Газпром капитал" снизило ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии БО-003Р-19 объемом не менее 2 млрд юаней до не выше 6,50% годовых с не выше 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 6,70% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.
Сбор заявок на выпуск проходит в четверг с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона сразу был снижен с не выше 6,8% до не выше 6,75% годовых, а планируемый объем размещения увеличен с не менее 1,5 млрд юаней до не менее 2 млрд юаней. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.
Расчеты по облигациям при размещении будут проводиться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг. Расчеты при выплате купонов и погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Агент по размещению - ГПБ. Поручитель - ПАО "Газпром".
Техразмещение запланировано на 9 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, два выпуска облигаций на 6 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Отношение "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составило 1,71х после 1,68х на конец марта (и 1,83х на конец 2024 года).
