МКПАО "Яндекс" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 13,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 14,37% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 4 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13,9% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до не выше 13,7% годовых.
Техразмещение запланировано на 9 сентября. Агентом по размещению выступает АО "Старт капитал". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне eAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
"Яндекс" дебютировал на локальном долговом рынке в апреле этого года, разместив 2-летний флоатер на 40 млрд рублей. В марте компания зарегистрировала на Мосбирже бессрочную программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей.
По итогам II квартала 2025 года "Яндекс" увеличил выручку по МСФО на 33%, до 332,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 39% и составила 66 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль во II квартале составила 30,4 млрд рублей, что на 34% больше, чем за тот же период 2024 года. Остаток денежных средств на конец квартала был зафиксирован в объеме 182,5 млрд рублей, а соотношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,5х.