ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-003Р-19 в размере 5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел в четверг с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона сразу был снижен с не выше 6,8% до не выше 6,75% годовых, а планируемый объем размещения увеличен с не менее 1,5 млрд юаней до не менее 2 млрд юаней. В ходе маркетинга ориентир купона снижался еще дважды. Ставка фиксированных ежемесячных купонов установлена в размере 6,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в 6,59% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.
Как отмечается в пресс-релизе Газпромбанка, выступающего организатором сделки, в выпуске принял участие широкий круг инвесторов: 75% объема выпуска пришлось на заявки институциональных инвесторов, 12% - на управляющие и страховые компании и 13% - на частных инвесторов, доля банков в размещении составила менее 10%.
"На фоне благоприятной конъюнктуры ПАО "Газпром" выбрало оптимальный момент для выхода на рынок с новым выпуском в юанях и установило очередной рекорд на рынке квазивалютных облигаций в 2025 году. Финальная ставка 6,4% стала самой низкой ставкой купона среди всех корпоративных выпусков в валюте в этом году, а объем 5 млрд юаней превысил все рыночные выпуски в юанях за последние 2 года. ПАО "Газпром" установило новый ликвидный ориентир по размеру рыночного выпуска и удлинило срочность до 2 лет по сравнению со своими предыдущими сделками и последними размещениями в юанях других эмитентов", - добавил организатор.
Расчеты по облигациям при размещении будут проводиться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг. Расчеты при выплате купонов и погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Агент по размещению - ГПБ. Поручитель - ПАО "Газпром".
Техразмещение запланировано на 9 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, два выпуска облигаций на 6 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Отношение "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составило 1,71х после 1,68х на конец марта (1,83х на конец 2024 года).
