Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - "Аэрофлот" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии П02-БО-02 объемом 30 млрд рублей на уровне 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел 15 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные; определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 190 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, Sber CIB, Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение займа запланировано на 19 сентября. Он будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг ruAA(EXP).
Этот выпуск Московская биржа зарегистрировала и включила в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в конце августа. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Выпуск размещается в рамках второй программы облигаций компании объемом 86,9 млрд рублей. Первый флоатер в рамках данной программы на 45 млрд рублей был размещен в апреле текущего года.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 69,65 млрд рублей.
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" - крупнейшая авиакомпания РФ. Государство контролирует 73,8% акций компании. Коэффициент чистый долг/EBITDA (без учета эффекта от страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями и прочих разовых эффектов) по итогам первого полугодия 2025 года составил 2,3х по сравнению с 2,5х на начало 2025 года и 2,5х год назад. Чистый долг на 30 июня составил 476 млрд рублей, снизившись за год на 16,1%.
