"Норильский никель" завершил размещение двух выпусков облигаций с расчетами в рублях: 4-летних бумаг серии БО-001Р-14-USD объемом $850 млн и 5-летних бумаг серии БО-001Р-15-CNY объемом 9 млрд юаней, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Компания 11 сентября провела сбор заявок на выпуск в долларах США. Планируемый объем размещения составлял не менее $300 млн. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был сужен с не выше 7% годовых до не выше 6,75-7% годовых, в ходе маркетинга он снижался еще дважды. Ставка ежемесячных купонов составила 6,4% годовых. Номинал одной облигации - $100.
Одновременно 11 сентября компания погасила выпуск замещающих облигаций на $315,6 млн.
"Сделка Норникеля стала крупнейшим рыночным размещением облигаций в долларах среди эмитентов корпоративного сектора за всю историю локального долгового рынка. Благодаря таким высококлассным эмитентам российский рынок насыщается емкостью и ликвидностью, формируется сентимент для дальнейшего развития сегмента бумаг в иностранной валюте", - прокомментировал итоги размещения член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
Следом за сбором заявок на долларовый выпуск "Норникель" объявил на следующий день на ленте раскрытия о размещении облигаций в юанях, которое прошло без премаркетинга. Ставка 1-20-го ежемесячных купонов займа установлена на уровне 7,5% годовых, объявлена оферта через 1 год и 8 месяцев. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило обоим займам кредитные рейтинги на уровне ruAAA.
С учетом последних двух размещений и погашения замещающих облигаций в настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 388,02 млрд рублей, четыре выпуска бондов на 21 млрд юаней, пять биржевых выпусков на $3,83 млрд - все с расчетами в рублях, а также выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн.
За период с начала года до конца первого полугодия 2025 года чистый долг "Норникеля" увеличился на 22%, до $10,5 млрд, в первую очередь за счет переоценки рублевой составляющей долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2025 года составило 1,9x против 1,7x годом ранее.
