АО "Атомэнергопром" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001P-08 объемом 30 млрд рублей на уровне 14,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,53% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны.
Компания 18 сентября с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на бонды. При открытии книги заявок ориентир ставки составлял не выше 14,7% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 14,5-14,6% годовых, но в финале вернулся к уровня открытия.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, банк ПСБ, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, ТБанк и "Джи Ай Солюшенс".
Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце июля "Атомэнергопром" разместил выпуск 5-летних облигаций общим объемом 80 млрд рублей по ставке 14,35% годовых. Сделка прошла в два этапа: после букбилдинга основного выпуска, объем которого составил по итогам маркетинга 50 млрд рублей, компания на следующий день провела размещение дополнительного выпуска на 30 млрд рублей по цене 100% от номинала.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций эмитента на 179 млрд рублей и долларовые бонды на $600 млн.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в него дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в I полугодии 2025 г. составил 56,85 млрд руб. против прибыли 109,72 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 1,17 трлн руб. (+5,6%). Кредиты и займы по итогам I полугодия 2025 г. оценивались в 3 трлн руб. На счетах компании на конец июня 2025 г. хранилось 194,12 млрд руб.
По оценке аналитиков БК "Регион", долговая нагрузка продолжила ухудшаться: 5,0х долг/EBITDA, 4,7х чистый долг/EBITDA. Покрытие процентов уплаченных за счет EBIT составило 1,2х, что является минимальным уровнем за последнее время, отметили они.
