Основные моменты
Realty Income повышала дивиденды подряд 112 кварталов.
Mid-America Apartment Communities увеличила дивиденды подряд в течение 15 лет.
NNN REIT имеет третью по продолжительности серию повышения дивидендов среди REIT-сектор.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
Инвестирование в недвижимость может быть надежным способом получения пассивного дохода. Существует множество возможностей получения пассивного дохода от недвижимости, включая покупку арендуемой собственности или инвестирование в инвестиционный фонд недвижимости (REIT).
Несколько ведущих REIT были очень надежными источниками пассивного дохода на протяжении многих лет. Realty Income (NYSE: O), Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) и NNN REIT (NYSE: NNN) выделяются в секторе благодаря своим стабильным дивидендам. Вот почему они являются отличными REIT для покупки и удержания с целью надежного получения дохода.
Модель стабильности
Realty Income была одним из самых надежных дивидендных акций в секторе REIT. Владельцы недвижимости выплачивали непрерывные ежемесячные дивиденды в течение всей своей истории. Они повысили выплату дивидендов 132 раза с момента своего публичного размещения на рынке в 1994 году, включая повышение дивидендов подряд в течение 112 кварталов. Это охватывает более трех десятилетий ежегодного увеличения дивидендов. Выплата Realty Income, которая сейчас составляет 5,4%, росла среднегодово на 4,2% за этот период.
Этот REIT находится в отличной позиции, чтобы продолжать выплачивать надежный и стабильно растущий дивиденд. Он инвестирует в диверсифицированный портфель коммерческой недвижимости (розничная торговля, промышленность, игорный бизнес и другие объекты), обеспеченный долгосрочными тройными сетевыми (NNN) арендными договорами. Эти договоры аренды требуют от арендаторов покрытия всех операционных расходов на имущество, включая регулярное техническое обслуживание, налоги на недвижимость и страхование зданий.
В результате Realty Income получает очень стабильный доход от аренды, 75% которого он выплачивает в виде дивидендов. Это позволяет ему сохранять значительную сумму наличных денег для инвестиций в дополнительные генерирующие доход объекты недвижимости.
У Realty Income также один из самых сильных балансов в секторе REIT. Это дает ему дополнительную финансовую возможность инвестировать в новые объекты недвижимости. Компания ожидает потратить 5 миллиардов долларов на новые объекты недвижимости в этом году. Это небольшая часть потенциальной возможности инвестирования в NNN недвижимость на сумму 14 триллионов долларов в США и Европе.
Десятилетия стабильности и роста дивидендов
Mid-America Apartment Communities была очень надежной дивидендной акцией на протяжении десятилетий. Жилищный REIT никогда не приостанавливал или не сокращал свои выплаты дивидендов за более чем 30 лет существования как публичной компании. Хотя владелец недвижимости не увеличивал свою выплату каждый год, он увеличил ее в каждом из последних 15 лет. Текущая выплата дивидендов Mid-America, составляющая 4,3%, выросла среднегодовым темпом на 7% за последнее десятилетие, значительно превысив средний показатель сектора.
Жилищный оператор находится в прекрасном положении, чтобы продолжать выплачивать стабильный и растущий дивиденд. У него есть одна из крупнейших в стране портфелей квартир, расположенных преимущественно в регионе Юга Соединенных Штатов. В результате он извлекает выгоду из выше среднего уровня прироста населения и рабочих мест, который стимулирует сильный спрос на жилье в аренду. Это должно поддерживать высокий уровень занятости и постепенно повышать арендную плату.
Mid-America также использует сильный жилищный спрос, строя дополнительные жилые комплексы. Компания в настоящее время инвестирует 942,5 миллиона долларов в восемь проектов развития, которые она планирует завершить к 2028 году. Между тем у нее есть земля для поддержки нескольких новых разработок, планы по одобрению трех-четырех новых проектов в этом году.
Mid-America также обладает одной из самых сильных балансовых отчетностей в секторе REIT, предоставляя ей гибкость для финансирования проектов развития и приобретения новых жилых комплексов. Совокупность растущего арендного дохода и роста портфеля должна позволить Mid-America продолжить увеличение своих дивидендов.
Длительная история роста дивидендов
NNN REIT достиг важной вехи в области дивидендов в прошлом году, установив свой 35-й последовательный год повышения дивидендов. Только два других REIT и менее 80 публично торгуемых компаний достигли этого достижения. NNN REIT продлил свою серию повышения дивидендов до 36 лет подряд.
Компания придерживается очень простой инвестиционной стратегии. Она инвестирует в однознаковые розничные объекты недвижимости, такие как центры обслуживания автомобилей, удобства и рестораны, обеспеченные долгосрочными тройными сетевыми (NNN) арендными договорами. Эти договоры аренды обеспечивают ей очень стабильный и предсказуемый денежный поток.
NNN REIT выплачивает консервативный процент своего денежного потока в виде дивидендов, позволяя сохранить денежные средства для инвестирования в дополнительные генерирующие доход розничные объекты недвижимости. Обычно она формирует отношения с быстрорастущими розничными торговцами. Она покупает объекты недвижимости в сделках по продаже-аренде, обеспечивая своим клиентам капитал для дальнейшего расширения, что часто приводит к будущим возможностям приобретения объектов недвижимости. Эта стратегия должна позволить NNN REIT продолжать увеличивать свой портфель и дивиденд, составляющий 5,7% годовых.
Очень надежные REIT
Realty Income, Mid-America Apartment Communities и NNN REIT были одними из самых надежных дивидендных акций в секторе. Они обеспечивали стабильность и рост дивидендов более трех десятилетий. Все три должны оставаться надежными производителями доходов в предстоящие годы, делая их отличными REIT для покупки и удержания с целью получения пассивного дохода.
Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?
Перед покупкой акций Realty Income рассмотрите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов, которым следует покупать сейчас, и Realty Income в их число не вошел. Десять акций, попавших в список, могут принести монстрообразные доходы в ближайшие годы.
Рассмотрим случай, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года ... если бы вы вложили 1000 долларов в момент нашего совета, вы получили бы 661 694 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года ... если бы вы вложили 1000 долларов в момент нашего совета, вы получили бы 1 082 963 доллара!*
Следует отметить, что средняя доходность Stock Advisors составляет 1067%, что является сокрушительным превосходством над рынком по сравнению с 190% для индекса S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком из 10 лучших акций, доступном при присоединении к программе Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 15 сентября 2025 года
Мэтт ДиЛало владеет акциями Mid-America Apartment Communities и Realty Income. У Motley Fool имеются позиции в и рекомендации по акциям Mid-America Apartment Communities и Realty Income. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
3 Очень надежных акции в сфере недвижимости для покупки и удержания с целью получения пассивного дохода первоначально были опубликованы компанией The Motley Fool
