Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "ФосАгро" серии БО-02-04 с расчетами в рублях объемом не менее $200 млн, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-06556-А-002P, он включен в первый уровень котировального списка Мосбиржи.
"ФосАгро" 30 сентября с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 7,25% годовых. Номинал бумаг - $1 тыс.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 2 октября.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг ЕAAA(RU).
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,4 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $742,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Чистый долг "ФосАгро" на конец июня составил 245,7 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 1,25х (против 1,41х на конец марта).
