Объем размещения облигаций ПАО "ФосАгро" зафиксирован на уровне $250 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально он заявлялся как "не менее $200 млн".
Сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-02-04 с расчетами в рублях проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск. Купоны фиксированные, ежемесячные, номинал бумаг - $1 тыс. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не более 7,25%, в ходе букбилдинга он был снижен до 7-7,1%. В итоге ставка составит 7%.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 2 октября.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,4 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $742,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Чистый долг "ФосАгро" на конец июня составил 245,7 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 1,25х (против 1,41х на конец марта).
