Рынок акций РФ днем в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику, попытки роста сдерживаются снижением нефти (декабрьский фьючерс на Brent просел к $65,5 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 2685 пунктов, хуже рынка выглядят упавшие до уровней июля бумаги ПАО "Южуралзолото" (ЮГК)(-7%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2684,76 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1023,82 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составляет 82,6084 руб. (-25,92 копейки).
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Роснефти" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), АФК "Система" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,8% "префы"), "НЛМК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).
Россия, подписавшая в начале сентября ряд документов об увеличении поставок газа в Китай по газопроводам, планирует наращивать поставки и сжиженного природного газа в страну, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", сообщил в интервью журналу "Эксперт" министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - подчеркнул он.
Акции ПАО "Южуралзолото" на утренней сессии в среду поднимались до 0,6145 рубля (+6,7%), но к 13:00 МСК откатились до 0,5354 рубля (-7%).
Контрольный пакет "Южуралзолота", ранее принадлежавший Константину Струкову, может быть продан компании "Атлас майнинг", связанной с "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК), пишут "Известия" со ссылкой на свои источники. Между УГМК и Минфином РФ, который отвечает за продажу госпакета в ЮГК, ведутся переговоры, отмечает издание.
Подешевели также акции "ФосАгро" (-4,8%), "Группы компаний ПИК" (-1,6%), "Татнефти" (-1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1%), "Русала" (-0,7%), "ВК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Норникеля" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.
Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ. "Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности. "И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. "Возможно, это вдруг и получится, теоретически - в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии. При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду журналистам, что глава государства Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ситуация на рынке акций РФ по-прежнему складывается неоднозначная. С одной стороны, он остается под давлением из-за геополитических рисков и грядущего усиления фискальной нагрузки, что влечет за собой снижение темпов смягчения монетарной политики. Однако, по заявлениям ЦБ РФ, ключевая ставка в 2026 году придет к уровню 12-13%, то есть на горизонте года есть потенциал роста по многим акциям. Кроме того, не стоит исключать, что ситуация в геополитической сфере может поменяться в лучшую сторону, как это было уже не раз, напомнили эксперты.
Эксперты "БКС Мир инвестиций" заменили бумаги "Южуралзолота" на X5 ("ИКС 5") в списке фаворитов на российском рынке акций с учетом корпоративной неопределенности вокруг ЮГК, говорится в обзоре инвесткомпании.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций могут сохраниться минорные настроения в условиях ряда факторов, которые сдерживают рост рынка. Тут и угрозы санкций, и жесткая риторика со стороны СЩА, и атаки Украины на топливную инфраструктуру России, и снижение позитивного влияния фактора ДКП на рынок на фоне возобновления роста инфляции и анонса фискального ужесточения, считает аналитик.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи консолидируется ниже уровня 2700 пунктов, сдержанная динамика индикатора объясняется ожиданием новых санкционных ограничений со стороны ЕС и осторожностью участников рынка, связанной с планируемыми налоговыми новациями, которые могут привести к кратковременному повышению инфляции и затормозить смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.
Акции "М.Видео" накануне взлетели на сообщениях о том, что JD.com якобы будет участвовать в допэмиссии компании. На максимумах акции "М.Видео" показали рост выше 40%, однако в среду наблюдается коррекция, и бумаги теряют 16,4%. В среду утром резкий рост показали акции "Южуралзолота" на новости, что структуры УГМК ведут переговоры о покупке контрольного пакета золотодобытчика у Росимущества, однако вскоре в акциях началась активная распродажа, и бумаги ушли в "минус". При этом "Полюс", поддерживаемый продолжающимся ралли в золоте (цена драгметалла превысила $3915 за унцию, обновив максимум), остается одним из явных лидеров на российском рынке, отметил Федосов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на рынке сохраняется высокая геополитическая напряженность. Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о необходимости урегулирования ситуации на Украине, а также сообщил о направлении к российскому побережью "одной-двух" атомных подводных лодок, выразив надежду, что их применение не потребуется. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, что уже вызывало обеспокоенность рынков и усиливало геополитические риски.
Индекс МосБиржи опустился ниже сильного уровня поддержки 2700 пунктов. В случае сохранения давления на рынок существует вероятность снижения индикатора к следующему уровню поддержки - 2650 пунктов, что может привести к формированию нового локального минимума, предупреждает Абрамов.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду выйдет блок важных макроэкономических индикаторов за август: Росстат раскроет данные по розничным продажам и уровню безработицы, а также недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ).
Ускорение темпов роста розничных продаж, сохраняющаяся жесткость на рынке труда и усиление инфляции после летней плодоовощной дезинфляции могут повысить вероятность сохранения более жесткой позиции Банка России на предстоящем в октябре заседании. Более медленные шаги в снижении ключевой ставки продолжат оказывать давление на рынок акций РФ, и индекс МосБиржи может продолжить движение в направлении минимумов 2025 года, до 2600-2650 пунктов, полагают эксперты.
Акции "М.Видео" накануне подскочили более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании. Участие крупного игрока в допэмиссии снизит объем потенциального предложения акций после размещения и позволит "М.Видео" снизить чистый долг и выиграть время. Однако фундаментальные проблемы сохраняются - компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, взгляд на акции "М.Видео" сохраняется негативный, отмечают аналитики "Цифра брокера".
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова Екатерина ожидает движения индекса МосБиржи в зоне 2650-2750 пунктов.
Давление на рыночный сантимент продолжают оказывают сохраняющаяся геополитическая напряженность (угрозы новых санкций, ужесточение риторики США) и опасения более медленного, чем ожидалось, темпа снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Повышенная волатильность рынка стала уже привычной, и сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в широком диапазоне 2650-2750 пунктов. Лучше рынка могут смотреться по-прежнему отдельные истории - например, ПАО "Южуралзолото", контрольный пакет которого может быть продан структурам УГМК уже до конца этого года, по данным СМИ, или крепкие ритейлеры - "ИКС 5", "Лента", а также неуязвимые к высокой ставке ЦБ "Мать и дитя", "Хэдхантер", - считает Крылова.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,2-0,6%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,6%) на фоне шатдауна в США.
В США истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем наступил шатдаун.
Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале увеличился до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил в среду Банк Японии, который рассчитывает этот индикатор. Значение индекса стало максимальным с четвертого квартала 2024 года. Аналитики в среднем ожидали повышения Танкан до 15 пунктов, по данным Trading Economics.
Объем южнокорейского экспорта в сентябре вырос на 12,7%, до рекордных $65,95 млрд, свидетельствуют официальные данные. Темпы повышения экспорта резко ускорились по сравнению с 1,2% в августе и превзошли ожидания аналитиков (+7,2%, по данным Trading Economics). Рост экспорта в сентябре стал максимальным с июля 2024 года, в частности, благодаря высокому спросу на полупроводниковые компоненты.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция достигла максимума с апреля и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В предыдущие три месяца инфляция в еврозоне держалась на уровне 2%.
На нефтяном рынке днем в среду цены вернулись к снижению после локальной коррекции.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $65,53 за баррель (-0,7% и -1,6% во вторник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,86 за баррель (-0,8% и -1,7% накануне).
Накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован в среду в 17:30 МСК.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+10,6%), ПАО "Диод" (+5,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+4%), ПАО "Ламбумиз" (+2,6%), "Селигдара" (+2,5%), "Белона" (+2,3%), ПАО "ИВА" (+2,3%).
Снизились акции "М.Видео" (-16,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (-4%), бумаги "Росгосстраха" (-3,4%), "ИКС 5" (-3,4%), "ЭсЭфАй" (-2,6%), "Магнита" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 21,35 млрд рублей (из них 2,87 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Южуралзолото", 2 млрд рублей - на бумаги "Т-Технологии" и 1,91 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").
