Рынок акций РФ к вечеру в среду снижается в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; также фактором давления выступает дешевеющая нефть (декабрьский фьючерс на Brent просел к $65,2 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов, лидируют в откате упавшие до уровней июля бумаги ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-8%) и просевшие бумаги "ФосАгро" (-5,4%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2659,94 пункта (-0,9%, минимум сессии - 2652,33 пункта), индекс РТС - 1014,35 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составляет 82,6084 руб. (-25,92 копейки).
Акции ПАО "Южуралзолото" на утренней сессии в среду поднимались до 0,6145 рубля (+6,7%), но затем растеряли весь прирост и ушли в "минус" (до 0,5296 рубля).
Контрольный пакет "Южуралзолота", ранее принадлежавший Константину Струкову, может быть продан компании "Атлас майнинг", связанной с "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК), пишут "Известия" со ссылкой на свои источники. Между УГМК и Минфином РФ, который отвечает за продажу госпакета в ЮГК, ведутся переговоры, отмечает издание.
Подешевели также акции МКБ (-2,9%), Совкомбанка (-2,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,5%), "Татнефти" (-1,9%), "ММК" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "ВК" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Русала" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), ВТБ (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%).
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "МТС" (+0,4%).
Россия, подписавшая в начале сентября ряд документов об увеличении поставок газа в Китай по газопроводам, планирует наращивать поставки и сжиженного природного газа в страну, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", сообщил в интервью журналу "Эксперт" министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - подчеркнул он.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне заявила о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.
Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ. "Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности. "И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. "Возможно, это вдруг и получится, теоретически - в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии. При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".
Президент РФ Владимир Путин в среду обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы информационной безопасности и ее повышения. "Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты этой проблемы", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ в среду.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил журналистам в среду, что экономика РФ находится в состоянии управляемого охлаждения, годовая инфляция по итогам сентября замедлилась примерно до 8%, по итогам 2025 года составит 6-7%, а в 2026 году - 4%. "Состоялась дискуссия с международными экспертами по экономике РФ (...) Состояние экономики РФ находится в состоянии управляемого охлаждения после высоких темпов в 2023-2024 годах", - отметил он.
"Наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. По результатам сентября годовая инфляция составляет примерно 8% (...) До конца года ожидаем 6-7% (прогноз на 2025 год - ИФ) и на конец 2026 года - 4%", - заявил Новак.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ситуация на рынке акций РФ по-прежнему складывается неоднозначная. С одной стороны, он остается под давлением из-за геополитических рисков и грядущего усиления фискальной нагрузки, что влечет за собой снижение темпов смягчения монетарной политики. Однако, по заявлениям ЦБ РФ, ключевая ставка в 2026 году придет к уровню 12-13%, то есть на горизонте года есть потенциал роста по многим акциям. Кроме того, не стоит исключать, что ситуация в геополитической сфере может поменяться в лучшую сторону, как это было уже не раз, напомнили эксперты.
Эксперты "БКС Мир инвестиций" заменили бумаги "Южуралзолота" на X5 ("ИКС 5") в списке фаворитов на российском рынке акций с учетом корпоративной неопределенности вокруг ЮГК, говорится в обзоре инвесткомпании.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций сохранились минорные настроения в условиях ряда факторов, которые сдерживают рост рынка. Тут и угрозы санкций, и жесткая риторика со стороны СЩА, и атаки Украины на топливную инфраструктуру России, и снижение позитивного влияния фактора ДКП на рынок на фоне возобновления роста инфляции и анонса фискального ужесточения, считает аналитик.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи остается ниже уровня 2700 пунктов, слабая динамика индикатора объясняется ожиданием новых санкционных ограничений со стороны ЕС и осторожностью участников рынка, связанной с планируемыми налоговыми новациями, которые могут привести к кратковременному повышению инфляции и затормозить смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.
Акции "М.Видео" накануне взлетели на сообщениях о том, что JD.com якобы будет участвовать в допэмиссии компании. На максимумах акции "М.Видео" показали рост выше 40%, однако в среду наблюдается коррекция, и бумаги теряют 16,6%. В среду утром резкий рост показали акции "Южуралзолота" на новости, что структуры УГМК ведут переговоры о покупке контрольного пакета золотодобытчика у Росимущества, однако вскоре в акциях началась активная распродажа, и бумаги ушли в "минус". При этом "Полюс", поддерживаемый продолжающимся ралли в золоте (цена драгметалла превышала $3915 за унцию, обновив максимум), остается одним из явных лидеров на российском рынке, отметил Федосов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на мировых рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика индексов.
Рынок акций РФ после локальной стабилизации в среду продолжил снижение на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также ранее опубликованных новостей о повышении страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, отмене льготы по НДС на покупку отечественного ПО. Дополнительным негативным фактором стало ранее принятое решение правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года и ввести ограничения на вывоз дизтоплива и газойля для не производителей. В центре внимания также остаются ранее сделанные заявления президента США Трампа, который подчеркнул необходимость урегулирования ситуации между Россией и Украиной, но вместе с тем заявил о намерении оказывать давление "демонстрацией силы". Также президент США сообщил о направлении к российскому побережью "одной-двух" атомных подводных лодок и выразил надежду, что их применение не понадобится, отметил аналитик.
Индекс МосБиржи продолжает снижение и уже достиг 2660 пунктов. В случае сохранения давления на рынок существует вероятность снижения к ближайшему уровню поддержки - 2650 пунктов, что может привести к формированию нового локального минимума, предупреждает Абрамов.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду выйдет блок важных макроэкономических индикаторов за август: Росстат раскроет данные по розничным продажам и уровню безработицы, а также недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ).
Ускорение темпов роста розничных продаж, сохраняющаяся жесткость на рынке труда и усиление инфляции после летней плодоовощной дезинфляции могут повысить вероятность сохранения более жесткой позиции Банка России на предстоящем в октябре заседании. Более медленные шаги в снижении ключевой ставки продолжат оказывать давление на рынок акций РФ, и индекс МосБиржи может продолжить движение в направлении минимумов 2025 года, до 2600-2650 пунктов, полагают эксперты.
Акции "М.Видео" накануне подскочили более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании. Участие крупного игрока в допэмиссии снизит объем потенциального предложения акций после размещения и позволит "М.Видео" снизить чистый долг и выиграть время. Однако фундаментальные проблемы сохраняются - компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, взгляд на акции "М.Видео" сохраняется негативный, отмечают аналитики "Цифра брокера".
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,6-0,7%), но "минусуют" Штаты (индексы акций к 16:35 МСК просели на 0,1-0,3%) на фоне шатдауна в стране.
В США истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем наступил шатдаун.
Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале увеличился до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил в среду Банк Японии, который рассчитывает этот индикатор. Значение индекса стало максимальным с четвертого квартала 2024 года. Аналитики в среднем ожидали повышения Танкан до 15 пунктов, по данным Trading Economics.
Объем южнокорейского экспорта в сентябре вырос на 12,7%, до рекордных $65,95 млрд, свидетельствуют официальные данные. Темпы повышения экспорта резко ускорились по сравнению с 1,2% в августе и превзошли ожидания аналитиков (+7,2%, по данным Trading Economics). Рост экспорта в сентябре стал максимальным с июля 2024 года, в частности, благодаря высокому спросу на полупроводниковые компоненты.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция достигла максимума с апреля и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В предыдущие три месяца инфляция в еврозоне держалась на уровне 2%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены остаются под давлением продаж на опасениях очередного увеличения поставок топлива странами ОПЕК+.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $65,19 за баррель (-1,3% и -1,6% во вторник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,55 за баррель (-1,3% и -1,7% накануне).
Накануне СМИ сообщили, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".
Дополнительным негативным фактором для мировых рынков стала новость о том, что американский Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства, в связи с чем наступил первый с 2019 года шатдаун.
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики выйдет в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что он укажет на рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (-16,6%), "Мечела" (-5,2%), ПАО "Россети Юг" (-5,2%), "Росгосстраха" (-5,1%), "Озон Фармацевтика" (-3,9%), "ЭсЭфАй" (-3,8%), ПАО "Южуралникель" (-3,6%), "ОГК-2" (-3,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,5%), "Магнита" (-3,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,5%).
Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+15,3%), "Белона" (+5,6%), ПАО "Диод" (+4,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+3,6%), ПАО "Светофор Групп" (+2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,65 млрд рублей (из них 4,73 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,83 млрд рублей на акции ЮГК).
