Рынок акций РФ в четверг будет двигаться в рамках 2600-2660п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в четверг останется под давлением продаж в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $65,5 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2600-2660 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1000-1030 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 к 9:10 МСК снизился до 2635 пунктов (-0,4%); из индексных бумаг лидерами снижения выступили акции МКПАО "Хэдхантер" (-2,9%), "ФосАгро" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-1,8%), "Яндекса" (-1,8%). Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,6%).

Накануне рынок акций РФ снизился на фоне геополитической и санкционной напряженности и ожиданий возможной паузы в снижении ставки ЦБ РФ из-за рисков ускорения инфляции; также фактором давления выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля, лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (-9,7%) и "ФосАгро" (-4,7%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2647,25 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1023,28 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составил 81,4967 руб. (-1,11 рубля).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле и на 1,0% в июне, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году до 1,3% с 2,4%. Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1%, в 2026 году - на 1,7%.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

По словам американских официальных лиц, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов дальнего радиуса действия по энергетической инфраструктуре России. Это связано с тем, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", отметили они.

Издание сообщает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. При этом, как сообщили собеседники издания, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и продолжении снабжения Киева оружием, сообщил офис британского премьера.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,4%, несмотря на приостановку работы правительства страны, при этом обновил максимум S&P 500 (+0,3%, до 6711 пунктов).

Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но в среду его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим. "Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - заявил Вэнс на брифинге в Белом доме в среду.

Из-за шатдауна в пятницу не будут опубликованы данные министерства труда по занятости - ключевой отчет о состоянии американской экономики, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система.

Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных.

В августе, по пересмотренным данным, занятость в Штатах уменьшилось на 3 тыс. рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2% за исключением просевшего на 0,1% фьючерса на Dow).

Биржи материкового Китая закрыты до 8 октября по случаю Дня образования КНР и Празднования середины осени.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре поднялся до максимального уровня за девять месяцев и составил 35,3 пункта по сравнению с 34,9 пункта в последний месяц лета.

Потребительские цены в Южной Корее в сентябре выросли на 2,1% в годовом выражении (при среднем прогнозе аналитиков в 2%). Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,7% в августе.

На нефтяном рынке утром в четверг цены также корректируются вверх после снижения днем ранее до 4-месячных минимумов на статистике о росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:10 мск составила $65,55 за баррель (+0,3% и -1% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,97 за баррель (+0,3% и -0,9% накануне).

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

В секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения "совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России. "Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тыс. баррелей.

ОПЕК получила обновленный график компенсаций ранее недосокращенной добычи в рамках сделки ОПЕК+ от восьми стран, участвующих в добровольных сокращениях, согласно договоренности от 7 сентября, говорится в релизе ОПЕК.

Согласно новому графику, Россия будет "погашать", то есть дополнительно сокращать добычу, на 34 тыс. б/с каждый месяц от установленных квот с сентября по декабрь включительно.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин обратится к участникам пленарной сессии XXII ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Состоится совместный вебинар Минэкономразвития России и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на котором пройдет презентация Доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях. Информация на сайте: https://unctad.org/meeting/world-investment-report-2025-eaeu-spotlight. (11:00)

Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности.

В Сочи пройдет пленарное заседание XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого тема которого: "Полицентричный мир: инструкция по применению". Информация: https://ru.valdaiclub.com/events/own/xxii-ezhegodnoe-zasedanie-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valday/.

Состоится заседание экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий, на котором будут рассмотрены практики маркетплейсов Ozon и Wildberries на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

Состоится конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом ПАО "Софтлайн", посвященный приобретению мажоритарной доли компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом. Трансляция на сайте: https://my.mts-link.ru/j/softline/4782959370. (15:00)

ПАО "Озон Фармацевтика" завершит сбор заявок через механизм преимущественного права в рамках допэмиссии акций. Компания планирует разместить по открытой подписке 78,5 млн обыкновенных акций. Номинал акции - 0,02 рубля. Цена размещения составит 42 рубля, что соответствует цене SPO.

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в августе. (12:00)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР, который продлен до 8 октября в связи с Праздником середины осени.