Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру пятницы продолжает сползать вниз в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста налогов с нового года; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился к 2610 пунктам, обновив минимум с 9 апреля, после утреннего коррекционного роста к 2650 пунктам.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2612,44 пункта (-0,75%), индекс РТС - 1015,91 пункта (-0,75%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составляет 81,0085 руб. (-48,82 копейки).
Подешевели акции "ВК" (-3,5%), АФК "Система" (-3,3%), "Аэрофлота" (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "Татнефти" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1,8%), "Группы компаний ПИК" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "НЛМК" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Русала" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "МТС" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,6% "префы"), "АЛРОСА" (-0,1%).
Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+4,8%), акции "ФосАгро" (+2,8%), ПАО "Полюс" (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,1%).
Президент РФ Владимир Путин заявил вечером в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что возможные поставки США "Томагавков" Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям. Также Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и России оно не нужно.
Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной", - сказал Песков в интервью "Известиям".
"Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно", - отметил Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма".
По мнению представителя Кремля, "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная". "Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков. "Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в конце недели продолжил сползание вниз, поскольку пока оптимизм черпать неоткуда. Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ без изменений 24 октября увеличилась, рубль постепенно начинает ощущать давление после завершившегося налогового периода, хотя большого спроса на валюту со стороны импортеров пока не видно.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается пока во власти "медведей", значимого отскока не происходит. Для формирования дальнейшего тренда важно пятничное закрытие торгов, причем велик риск продолжения снижения, так как сильных катализаторов для роста нет, а негативные факторы продолжают оказывать давление на российский рынок акций. Масла в огонь добавили данные Росстата по инфляции (вышли в среду), которые показали ускорение роста цен.
По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, на неделе цены на нефть достигли 4-месячного минимума на опасениях глобального переизбытка предложения и слабого спроса на энергоносители. Продавцы Brent смогли пробить $65,05 за баррель, и теперь текущий минимум составляет $64 за баррель. В ближайшие дни допускается отскок в основную зону сопротивления $66,23-67,34 за баррель. Сценарий локального роста актуален, пока нет слома локального минимума $64. Однако долгосрочная картина располагает к продолжению падения в ближайший месяц к целям недельного графика $62,02-62,75 за баррель. Пока нет слома сопротивления $68,95 за баррель, этот сценарий остается также актуальным, считает Мамонтов.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки акций в конце недели преимущественно растут на фоне продолжения публикации индексов деловой активности за сентябрь. Инвесторы не придали большого значения приостановке работы правительства США (шатдаун), полагая, что это не продлится долго и не принесет большого ущерба экономике. Минтруд США также приостановил работу и не будет публиковать статистические отчеты во время действия шатдауна (накануне не вышли еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице, а в пятницу не выйдет ежемесячный доклад о состоянии рынка труда).
Индекс деловой активности в сфере услуг РФ от S&P Global в сентябре вслед за индексом PMI обрабатывающих отраслей, который был опубликован в среду, снизился и составил 47 пунктов после 50 пунктов в августе. Кроме того, в конце третьего квартала российские сервисные компании впервые за 11 месяцев зафиксировали сокращение незавершенного бизнеса. Сводный PMI S&P Global в России составил 46,6 пункта в сентябре по сравнению с 49,1 пункта в августе, что может говорить о самом быстром сокращении деловой активности в частном секторе почти за три года.
Российский рынок акций утром в пятницу попытался совершить отскок вверх, но напор покупателей быстро иссяк, и целью вновь выступает уровень поддержки в районе 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Пятница - последний день на бирже для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие у "НОВАТЭКа", банка "Санкт-Петербург", "Т-Технологий" и "Озон Фармацевтики", напомнил аналитик.
Индекс МосБиржи находится недалеко от уровня поддержки, который совпадает с нижней границей широкого торгового диапазона и проходит в районе 2600 пунктов. При этом индикатор относительной силы RSI сигнализирует о состоянии перепроданности. Если уровень поддержки сможет устоять, то станет возможной новая попытка индекса развернуться в сторону верхней границы широкого коридора, проходящей в районе 3000 пунктов, считает аналитик.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что причины нисходящей динамики прежние - геополитика, повышение налогов и ожидания временного сворачивания цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Никакого улучшения в ближайшее время здесь не предвидится. Однако рынок находится на мощной поддержке, вблизи годовых минимумов, и с учетом накопленной перепроданности логично ожидать отскока.
"Если разворот случится, то мы увидим классическую фигуру "тройное дно", которая должна привести к росту индекса МосБиржи чуть выше 2800 пунктов. Спекулянтам имеет смысл покупать фьючерс на индекс МосБиржи в расчете на этот сценарий", - считает эксперт.
Вызывает опасения нефть, упавшая на ожиданиях, что в выходные ОПЕК+ вновь примет решение существенно увеличить добычу. Очень часто после заседания расширенного картеля происходит отскок "по факту", если же его не случится, то целью снижения Brent будет поддержка $62 за баррель, полагает Антонов.
По оценкам аналитиков ИК "Велес Капитал", отметка 2600 пунктов по индексу МосБиржи выступает последним рубежом обороны "быков". Пробитие уровня 2598 пунктов (минимум 2025 года от 9 апреля - прим ИФ) откроет дорогу ко "дну" 2024 года - 2370 пунктов. Вероятность сценария дальнейшего падения усиливается из-за ухудшения фундаментального фона.
Единственное, что может развернуть рынок, это неожиданный геополитический прорыв. Любые новости о подготовке встречи на высшем уровне способны вернуть покупателей в акции. Главные угрозы для российского рынка этой осенью: 19-й пакет санкций ЕС, давление США на торговых партнеров РФ и отсутствие прогресса в украинских переговорах. При этом эксперты отмечают, что влияние монетарной политики на этом фоне отходит на второй план, и даже снижение ключевой ставки до 16% не переломит тренд, поскольку рынок заложил этот сценарий в цены.
В октябре инвесторы переключатся на ожидание дивидендных выплат за 9 месяцев: "ЛУКОЙЛ" может предложить доходность около 7%, а жемчужиной месяца может стать "Циан" с заявленными спецдивидендами от 100 рублей (доходность от 14,9%). Внимание смещается на "Роснефть", X5 и "Европлан" - следующие в очереди за дивидендными объявлениями, отмечают эксперты "Велес Капитала".
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, DAX просели на 0,2%, FTSE вырос на 0,6%), но плюсуют США (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,2-0,3%).
Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.
Безработица в Японии в августе увеличилась до 2,6% с 2,3% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Августовский показатель стал самым высоким с июля 2024 года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали повышения до 2,4%.
Число безработных в стране в отчетном месяце выросло на 150 тыс. - до максимальных за 13 месяцев 1,79 млн человек. Количество занятых снизилось на 210 тыс. - до 68,1 млн, минимума за четыре месяца.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре вырос до 53,3 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось о снижении до 53 пунктов. Сводный PMI опустился до 51,3 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что центральный банк продолжит повышать процентную ставку и корректировать денежно-кредитную политику с учетом динамики экономической активности и цен. Он отметил, что введенные США пошлины негативно сказываются на прибыли японских экспортеров, особенно в автомобильной отрасли, но пока не имеют более широких последствий. Потребление должно оставаться стабильным благодаря росту заработков, сказал Уэда.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены слабо корректируются вверх после падения накануне до 4-месячных минимумов. Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $64,47 за баррель (+0,6% и -1,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $60,84 за баррель (+0,6% и -2,1% в четверг).
Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы. В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.
Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Башнефти" (-6%), ПАО "Светофор Групп" (-5,5%), "СПБ биржи" (-4,9%), "ИКС 5" (MOEX: FIVE) (-3,7%), "ВСМПО-Ависма" (-3,5%), ПАО "Бурятзолото" (-3,1%), ПАО "Яковлев" (-3%), ПАО "Сегежа Групп" (-3%).
Выросли акции "Озон Фармацевтики" (+4,8% перед отсечкой дивидендов), ПАО "ЭсЭфАй" (+2%)
. Как сообщалось ранее, акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" на внеочередном собрании 22 сентября приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, на эти цели будут направлены 275,2 млн рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 6 октября 2025 года. Источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов руководство исходит из показателей компании по МСФО.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 37,9 млрд рублей (из них 3,69 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 3,26 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,17 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).