Рынок акций РФ днем во вторник продолжил постепенное коррекционное восстановление после снижения прошлой недели на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; индекс МосБиржи поднялся в район 2670 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), во "втором эшелоне" лидируют акции "СПБ Биржи" (+9,1%) на корпоративных новостях.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2668,41 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1012,78 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 октября, составляет 83,00 руб. (+1,1 рубля).
Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%), "ФосАгро" (+1,8%), Сбербанка (+1,6% и +1,5% "префы"), "Русала" (+1,6%), "ВК" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "МТС" (+1%), "ММК" (+1%), "Т-Технологии" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Норникеля" (+0,1%).
"СПБ биржа" запустила срочный рынок и начала торги расчетными фьючерсными контрактами, говорится в сообщении площадки. Первыми инструментами на торгах стали фьючерсы на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на индекс биткойна и акции самой "СПБ биржи".
Кроме того, "СПБ биржа" планирует в ближайшие дни начать торги расчетным фьючерсом на индекс, который следует за динамикой Ethereum, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.
Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), акции "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря в том числе о поставках вооружений Киеву.
При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.
В то же время Трамп подчеркнул, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты. "Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.
В Кремле призвали дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона по вопросу о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.
На просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Киеву этих вооружений практически принято, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они последуют".
Госдума на заседании 30 октября планирует рассмотреть "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годы", рассказал "Интерфаксу" источник. По словам собеседника агентства, решение было принято по итогам заседания Совета Думы в понедельник. Основные направления единой ДКП были внесены в парламент в рамках начала работы над проектом трехлетнего бюджета.
В этом документе ЦБ ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. Согласно базовому сценарию денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг., Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 г. и сохранение ее на этом уровне в последующие годы. Средняя ключевая ставка снизится с 18,8-19,6% в 2025 году до 12-13% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027-2028 годах. Темп роста ВВП замедлится до 0,5-1,5% в 2026 году, а затем стабилизируется на уровне 1,5-2,5%.
Банк России исходит из продолжения структурной трансформации экономики и ориентации на внутренний спрос. По мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила будет иметь дезинфляционное влияние. Во внешних условиях предполагается умеренный рост мировой экономики темпами ниже уровня 2000-2019 годов, снижение мировых цен на нефть, постепенное смягчение ДКП зарубежных центробанков и сохранение санкционного давления, ограничивающего экспорт и импорт.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после активного коррекционного роста понедельника фундаментально на рынке акций ничего не изменилось: геополитическая неопределенность и труднопрогнозируемая траектория ключевой ставки ЦБ продолжат оказывать давление на инвесторов. В текущей ситуации необходимо постоянно быть готовым к новым геополитическим шокам, которые будут повышать волатильность рынка.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на внешних рынках разнонаправленные, нефть консолидируется, а котировки золота в условиях политической неопределенности в США, Франции и Японии обновили максимум, протестировав рубеж $4000 за унцию.
На рынке акций РФ индекс МосБиржи преодолел сопротивление 2650 пунктов в рамках продолжения коррекционного роста на фоне исторических пиков цен на золото, а также многолетних максимумов цен на серебро, платину и палладий. Инвесторы ожидают новостей с форума ВТБ "Россия зовет!" и Петербургского международного газового форума. В пятницу также запланирована публикация данных по потребительской инфляции РФ за сентябрь, которые будут влиять на решение Центробанка по ставке.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ с начала недели показал восстановительный рост, что можно объяснить закрытием коротких позиций и позитивным влиянием дорожающей нефти.
Макроэкономические данные, такие как сокращение денежной массы в сентябре и замедление темпов ее роста, отражают усилия регулятора по стабилизации инфляции. Заявления Банка России о постепенном выходе экономики из перегрева и готовности поддерживать умеренные ставки при сбалансированном бюджете формируют основу для оптимистичных настроений в долгосрочной перспективе. Рынок продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, и инвесторам стоит внимательно следить за корпоративными новостями и дальнейшими заявлениями финансовых властей, полагают эксперты.
По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдаются смешанные настроения.
На рынке акций РФ продолжается коррекционное восстановление, однако такие негативные факторы, как возможная эскалация геополитической напряженности в случае поставок ракет Tomahawk Украине, предстоящий рост налоговой нагрузки на экономику и возможная приостановка цикла смягчения ДКП в стране, никуда не исчезли. Поэтому не исключено, что текущий отскок окажется не очень продолжительным, считает аналитик.
Индекс МосБиржи отскочил на фоне технической перепроданности и закрепился выше сильного уровня поддержки 2620 пунктов. На данный момент сохраняется вероятность смены падающего тренда на растущий, полагает Лозовой.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока не появятся фундаментальные поводы для покупок акций "широким фронтом". По-прежнему в среднесрочные портфели нужно включать лишь точечные бумаги, основной капитал стоит держать в облигациях, а акциями лучше торговать спекулятивно.
Ближайшим сопротивлением выступает уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Антонов.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что оптимизм на рынке акций РФ во вторник поугаснет, а индекс МосБиржи перейдет к проторговке верхней части диапазона 2600-2660 пунктов, из которого он локально выпал в концовке прошлой недели - перепроданность в ключевых "фишках" в целом снята, в то время как значимых новостных триггеров для продолжения активных покупок пока нет.
"Но в целом сохраняем осторожный оптимизм в отношении ближайших перспектив рынка акций: рынок, несмотря на определенные опасения по ключевой ставке ЦБ и развитию ситуации в экономике, оценивается "низковато", и в отсутствие негативных вводных повышательная коррекция, целью которой видится район 2700-2750 пунктов, может получить свое развитие", - считает Локтюхов.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают менее чем на 0,2%).
Биржи материковой части Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за государственных праздников.
Потребительские расходы в Японии в августе выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с мая. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 1,2%, сообщает Trading Economics.
Индекс опережающих экономических показателей в августе поднялся до 107,4 пункта со 106,1 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем с марта. Эксперты прогнозировали 107,1 пункта.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, по данным Trading Economics.
В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены растеряли утренний рост, подогретый ранее решением ОПЕК+ об умеренном увеличении добычи в ноябре.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $65,34 за баррель (-0,2% и +1,5% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,55 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне).
Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.
Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет Trading Economics.
Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже кроме бумаг "СПБ биржи" выросли акции "АГ Кристалл" (+5,2%), ПАО "Наука-Связь" (+4,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,5%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,1%), банка "Уралсиб" (+2,8%).
Подешевели акции банка "Авангард" (-5%), "ИК Русс-Инвест" (-2,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 33 млрд рублей (из них 6,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,13 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
