Рынок акций РФ к вечеру во вторник замедлил коррекционный рост после снижения прошлой недели на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; индекс МосБиржи топчется в районе 2660 пунктов, при этом лидируют акции банка "Санкт-Петербург" (+2,9%) и ПАО "Группа Позитив" (+2,8%), во "втором эшелоне" раллируют акции "СПБ Биржи" (+9,3%) на корпоративных новостях.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2657,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1008,83 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 октября, составляет 83,00 руб. (+1,1 рубля).
"СПБ биржа" запустила срочный рынок и начала торги расчетными фьючерсными контрактами, говорится в сообщении площадки. Первыми инструментами на торгах стали фьючерсы на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на индекс биткойна и акции самой "СПБ биржи".
Кроме того, "СПБ биржа" планирует в ближайшие дни начать торги расчетным фьючерсом на индекс, который следует за динамикой Ethereum, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.
Подорожали также акции "НЛМК" (+2,8%), "МТС" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,2%), "ВК" (+2,2%), "Северстали" (+1,9%), "Русала" (+1,4%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), ВТБ (+1,1%), "ФосАгро" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпрома" (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -1,6% "префы").
Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря в том числе о поставках вооружений Киеву.
При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.
В то же время Трамп подчеркнул, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты. "Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.
В Кремле призвали дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона по вопросу о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.
На просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Киеву этих вооружений практически принято, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они последуют".
Госдума на заседании 30 октября планирует рассмотреть "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годы", рассказал "Интерфаксу" источник. По словам собеседника агентства, решение было принято по итогам заседания Совета Думы в понедельник. Основные направления единой ДКП были внесены в парламент в рамках начала работы над проектом трехлетнего бюджета.
В этом документе ЦБ ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. Согласно базовому сценарию денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг., Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 г. и сохранение ее на этом уровне в последующие годы. Средняя ключевая ставка снизится с 18,8-19,6% в 2025 году до 12-13% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027-2028 годах. Темп роста ВВП замедлится до 0,5-1,5% в 2026 году, а затем стабилизируется на уровне 1,5-2,5%.
Банк России исходит из продолжения структурной трансформации экономики и ориентации на внутренний спрос. По мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила будет иметь дезинфляционное влияние. Во внешних условиях предполагается умеренный рост мировой экономики темпами ниже уровня 2000-2019 годов, снижение мировых цен на нефть, постепенное смягчение ДКП зарубежных центробанков и сохранение санкционного давления, ограничивающего экспорт и импорт.
Тем временем, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, говорится в докладе организации. Июньский прогноз предусматривал рост на 1,4% и 1,2% соответственно. Прогноз на 2027 год был понижен до 1% с 1,2%. Согласно оценкам ВБ, в 2024 году российская экономика выросла на 4,3%.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после активного коррекционного роста понедельника фундаментально на рынке акций ничего не изменилось: геополитическая неопределенность и труднопрогнозируемая траектория ключевой ставки ЦБ продолжат оказывать давление на инвесторов. В текущей ситуации необходимо постоянно быть готовым к новым геополитическим шокам, которые будут повышать волатильность рынка.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, на рынке акций продолжается начавшийся накануне отскок вверх, среди лидеров роста акции "СПБ Биржи", которая запустила фьючерсы на индексы дружественных стран и биткоин. Подросли после публикации отчетности за II квартал (рост выручки на 67,6%) показывают акции "АГ Кристалл" (+3,1%).
На фоне слабого новостного фона участники рынка находятся в поиске интересных точечных историй, связанных с корпоративными событиями. Поддержку рынку оказывает снижение рисков падения нефтяных цен до конца года из-за умеренного наращивания объема добычи странами-участницами ОПЕК+, считает Обухов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ после неуверенности в начале дня вышел в коррекционный "плюс", пытаясь развить восстановление от годовых минимумов. Бумаги банка "Санкт-Петербург" вернулись к росту и уже закрыли дивидендный "гэп" понедельника после запуска программы очередного обратного выкупа акций в объеме 5 млрд руб., которая продлится до 20 мая 2026 года. Акции ПАО "НоваБев Групп" (+2,4%) подросли в ожидании решения сегодняшнего собрания акционеров по дивидендам за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. с текущей доходностью 5,2% и закрытием реестра 18 октября. Акции "СПБ Биржи" подскочили после начала торгов на срочном рынке площадки, которые могут стать дополнением к доходам компании.
Западные фондовые площадки во вторник не показывают значительных изменений, инвесторы ожидают публикации более интересных макроэкономических данных, а также выступлений представителей ФРС и ЕЦБ по ходу недели. Индексы МосБиржи и РТС стремятся к сопротивлениям 2690 пунктов и 1010 пунктов соответственно. Тем не менее, уверенности покупателям все еще недостает, а рост наблюдается благодаря покупкам в отдельных корпоративных историях, отмечает Кожухова.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ с начала недели показал восстановительный рост, что можно объяснить закрытием коротких позиций и позитивным влиянием дорожающей нефти.
Макроэкономические данные, такие как сокращение денежной массы в сентябре и замедление темпов ее роста, отражают усилия регулятора по стабилизации инфляции. Заявления Банка России о постепенном выходе экономики из перегрева и готовности поддерживать умеренные ставки при сбалансированном бюджете формируют основу для оптимистичных настроений в долгосрочной перспективе. Рынок продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, и инвесторам стоит внимательно следить за корпоративными новостями и дальнейшими заявлениями финансовых властей, полагают эксперты.
По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на рынке акций РФ продолжается коррекционное восстановление, однако такие негативные факторы, как возможная эскалация геополитической напряженности в случае поставок ракет Tomahawk Украине, предстоящий рост налоговой нагрузки на экономику и возможная приостановка цикла смягчения ДКП в стране, никуда не исчезли. Поэтому не исключено, что текущий отскок окажется не очень продолжительным, считает аналитик.
Индекс МосБиржи отскочил на фоне технической перепроданности и закрепился выше сильного уровня поддержки 2620 пунктов. На данный момент сохраняется вероятность смены падающего тренда на растущий, полагает Лозовой.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока не появятся фундаментальные поводы для покупок акций "широким фронтом". По-прежнему в среднесрочные портфели нужно включать лишь точечные бумаги, основной капитал стоит держать в облигациях, а акциями лучше торговать спекулятивно.
Ближайшим сопротивлением выступает уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Антонов.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX подросли на 0,2%, CAC 40 не изменился) и Штаты (индексы акций к 16:40 МСК выросли на 0,2-0,3%).
Биржи материковой части Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за государственных праздников.
Потребительские расходы в Японии в августе выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с мая. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 1,2%, сообщает Trading Economics.
Индекс опережающих экономических показателей в августе поднялся до 107,4 пункта со 106,1 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем с марта. Эксперты прогнозировали 107,1 пункта.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, по данным Trading Economics.
В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены умеренно просели после роста в начале недели на решении ОПЕК+ об умеренном увеличении добычи в ноябре.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $65,32 за баррель (-0,2% и +1,5% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,63 за баррель (-0,1% и +1,3% накануне).
Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.
Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет Trading Economics.
Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже кроме бумаг "СПБ биржи" выросли акции "Самараэнерго" (+4%), "Фикс Прайс" (+3,2%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,1%), "АГ Кристалл" (+3,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3%).
Подешевели акции банка "Авангард" (-4,3%), "ИК Русс-Инвест" (-3,4%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,3%), МКПАО "Циан" (-2,1%), "Мечела" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 50,3 млрд рублей (из них 8,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,79 млрд рублей на акции ВТБ).
