Объем размещения облигаций ПАО "Южуралзолото группа компаний" серии 001P-05 в долларах с расчетами в рублях составит не менее $50 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона - не выше 8,75% годовых.
Как сообщалось, букбилдинг этого выпуска запланирован на 16 октября.
По облигациям предусмотрено обеспечение в виде публичной безотзывной оферты ООО "Соврудник". Номинал бумаги - $100. По двухлетним облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Техразмещение запланировано на 20 октября. Организатором и агентом выступает Газпромбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).
Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству. Free-float компания оценивает в 10,8%, у "ААА Управление капиталом" Газпромбанка - 22%.
В прошлый раз ЮГК выходила на рынок с долларовым выпуском еще при прежней структуре владения, в конце февраля. Тогда компания разместила 2-летние облигации с аналогичным номиналом ($100), по итогам букбилдинга объем, также заявленный как не менее $50 млн, был зафиксирован на уровне $200 млн. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,6% годовых при первоначальном ориентире не выше 11% годовых.
В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей, дата погашения - 23 октября текущего года.
Коэффициент чистый долг/EBITDA ЮГК по итогам первого полугодия 2025 года составил 2,2х, как и на начало года.
