Рынок акций РФ к вечеру в четверг корректируется вверх на закрытии коротких позиций игроками после падения в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции; индекс МосБиржи днем проваливался в район 2520 пунктов (новый минимум с 20 декабря 2024 года), после чего отыграл все локальные потери и отскочил выше 2620 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (+5,9%) и ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+5,8%, до 0,5276 рубля).
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2622,3 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1013 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 октября, составляет 81,5478 руб. (-38,71 копейки).
Акции ЮГК подскочили на фоне известий, что ЦБ РФ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании. "Банк России направил в Росимущество предписание, поскольку уже истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций. По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
Подорожали также акции "Ростелекома" (+5,5%), "Яндекса" (+4%), "Русала" (+3,7%), "Татнефти" (+3,5%), "Роснефти" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3,3%), Сбербанка (+3,1% и +3,1% "префы"), "Северстали" (+3,1%), "НЛМК" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), АФК "Система" (+2,8%), "ММК" (+2,6%), "Аэрофлота" (+2,5%), ВТБ (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Газпрома" (+1,8%), "ВК" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "МТС" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,1% "префы"), "ФосАгро" (+0,1%).
Сбербанк в сентябре получил 150,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 140,6 млрд руб. годом ранее (+6,9%), за 9 месяцев прибыль банка выросла до 1,27 трлн руб. (+6,5%).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-4,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,8%).
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду сделал ряд заявлений касательно взаимоотношений Москвы с Вашингтоном, затронув вопросы передачи ракет Tomahawk Киеву и продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Возможное появление у Украины американских ракет Tomahawk будет означать качественное изменение обстановки, но это не повлияет на решимость России добиться поставленных целей, заявил в среду Рябков. По его словам, мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. "К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал он журналистам в Москве. Он отметил, что "это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев".
Кроме того, Рябков сообщил, что никакого субстантивного ответа от США на предложение президента РФ о продлении на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Москва не получала.
Контакты Кремля с администрацией США продолжаются, спада в них нет, заявил в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков "Интерфаксу". "Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у Кремля, в частности, у самого Ушакова, контакты с администрацией США или не отмечается ли спада в них.
Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не стоит в повестке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В отношении заявления МИД РФ о том, что мирный импульс саммита на Аляске "в значительной мере исчерпан", Песков сообщил, что в диалоге по украинскому урегулированию обозначилась серьезная пауза. "Это связано в первую очередь с тем, что действительно сейчас обозначилась серьёзная пауза вообще в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что "никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам". "Дальше ничего не движется", - констатировал Песков.
Также Песков сообщил журналистам, что реакции от США на предложение президента РФ по ДСНВ все еще нет.
Из внутренних негативных факторов можно выделить очередные данные Росстата по недельной инфляции, ускорение которой повышает вероятность паузы в смягчении ДКП ЦБ РФ.
Рост потребительских цен в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.
Между тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в кулуарах форума "Финополис", что ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается.
"Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается", - подчеркнула она.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, на рынке акций в четверг наблюдается высокая волатильность, индекс МосБиржи смог отскочить выше 2600 пунктов, отыгрывая внутридневное падение.
Негативная динамика индекса в последние дни объясняется сложным геополитическим фоном. В начале октября стало известно, что США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda с дальностью 800 км, поэтому сейчас в фокусе внимания инвесторов находится состояние российско-американских отношений. Накануне обеспокоенность участников рынка вызвало заявление замглавы МИД РФ Рябкова о том, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США на Аляске, "в значительной мере исчерпан".
Среди других факторов давления на российский рынок акций - обсуждение ЕС 19-го пакета санкций против РФ и возможная пауза в цикле снижения ключевой ставки ЦБ, поскольку последние недельные данные Росстата показали ускорение инфляции. Среди наиболее ликвидных лидеров падения - акции "ПИКа" на решении менеджмента отменить дивидендную политику и консолидировать акции в пропорции 100 к 1, отмечает Федосов.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также полагает, что фактором давления на акции выступает ухудшение ожиданий по геополитике.
Продолжается падение акций "ПИКа" на фоне утверждения советом директоров обратного сплита акций с коэффициентом 100:1 и отмены дивполитики. Также хуже рынка выглядят акции компаний IT-сектора, в котировки которых инвесторы продолжают закладывать предстоящие налоговые изменения. Поддержкой для акций ЮГК выступают ожидания выставления оферты миноритарным акционерам со стороны государства - если отталкиваться от средней цены бумаг за последние полгода, то цена выкупа может оказаться не ниже 0,615 рубля.
Часть инвесторов в четверг зафиксировала прибыль по краткосрочным коротким позициям, что вылилось в коррекцию рынка акций вверх, отмечает Зварич.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ отскочил вверх от очередных многомесячных минимумов, вероятно, отреагировав на слова главы ЦБ РФ Набиуллиной о наличии пространства для снижения ключевой ставки.
Акции "Норникеля" оказались среди лидеров роста на фоне достижения котировками палладия максимума с мая 2023 года в $1494 за унцию. Акции "Татнефти" пользуются спросом перед скорым закрытием реестра по дивидендам за I полугодие с текущей доходностью около 2,5% по обоим типам акций (последний день с выплатами бумаги можно будет купить в следующий понедельник, 13 октября). Акции "ПИКа" в четверг продолжили падение после рекомендации совета директоров по проведению обратного сплита бумаг с коэффициентом 100 к 1, а также отмене дивидендной политики, утвержденной в октябре 2023 года. Несмотря на то, что "ПИК" последний раз осуществлял выплаты в 2021 году, потеря надежд на их возможное возобновление (только если не будет принята новая дивидендная политика) может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности застройщика для частных инвесторов, так же как и более высокая стоимость одной акции после обратного сплита.
Западные фондовые площадки в четверг не показывали значительных изменений, консолидируясь у рекордных максимумов в том числе перед выступлением главы ФРС Пауэлла. Индексы МосБиржи и РТС после обновления очередных многомесячных минимумов вышли в уверенный коррекционный плюс, что можно объяснить техническими факторами и некоторым смягчением риторики Трампа по украинскому конфликту. Кроме того, глава ЦБ РФ Набиуллина дала рынку надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки, заявив после публикации статистики об ускорении роста потребительских цен на прошлой неделе, что регулятор более внимательно оценивает ежемесячные данные по инфляции, отмечает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых финансовых рынках сохраняется волатильность: инвесторы реагируют на сигналы ФРС о дальнейших шагах по ставке, оценивают корпоративные новости и макроэкономические отчеты из Европы и Азии, а также внимательно следят за изменениями в торговой и политической повестке ведущих экономик.
Российский рынок акций в четверг также демонстрирует высокую волатильность, причем позитивная динамика к вечеру отражает попытки технического отскока после крупной распродажи накануне. Инвесторы использовали просадку для точечных покупок в отдельных бумагах, которые ранее упали наиболее значительно. В то же время бумаги компаний с неустойчивым фоном (ПИК, "Хэдхантер", "МТС") продолжают корректироваться вниз.
"Фундаментальные драйверы у сегодняшнего роста отсутствуют, а внешние и внутренние риски сохраняются. Геополитическая напряженность, новостной фон вокруг новых санкций ЕС и обсуждение замороженных активов оказывают понижательное давление на аппетит к риску. Дополнительный негатив формируют данные Росстата о дальнейшем ускорении инфляции - это повышает вероятность паузы или жесткой риторики со стороны ЦБ РФ на ближайших заседаниях", - отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи краткосрочно все еще остается в нисходящем тренде, и активность покупателей носит преимущественно спекулятивный характер после локальной перепроданности. Если попытки уйти выше 2600 столкнутся с новыми распродажами, то целью снижения может стать тестирование поддержки на 2420 пунктах, считает Магомедов.
В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,3-0,4%), стабильны США (индексы к 16:40 МСК изменились на 0,1%).
Биржи материкового Китая в четверг возобновили работу после праздничной "Золотой недели", а в Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем алфавита.
На нефтяном рынке в четверг цены консолидируются на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $66,16 за баррель (-0,1% и +1,2% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,46 за баррель (-0,1% и +1,3% накануне).
Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.
Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+15,1%), "АГ Кристалл" (+6,4%), "Мечела" (+5,9% и +4,8% "префы"), "СПБ биржи" (+5,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,1%), "Эн+ груп" (+4,7%), ПАО "Яковлев" (+4,5%), ПАО "Сегежа Групп" (+4,5%), "Распадской" (+4,2%), "ВСМПО-Ависма" (+4,1%).
Подешевели бумаги банка "Уралсиб" (-4,9%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 96,99 млрд рублей (из них 17,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,36 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,95 млрд рублей на акции "Газпрома").
