АО "Почта России" зафиксировало объемы двух выпусков облигаций со сроком обращения 2,5 года: серии 003Р-01 на уровне 4,77 млрд руб., серии 003Р-02 на уровне 23,93 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания установила финальные ориентиры ежемесячных купонов бондов. Финальный ориентир ставки купона бондов 003Р-01 установлен на уровне 17,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,62% годовых.
По выпуску 003Р-02 будут выплачиваться переменные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда - 290 б.п.
Компания 9 октября года провела сбор заявок на бонды. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.
У эмитента действует рейтинг AA(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 115 млрд рублей.
