Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу умеренно снижается в рамках коррекции после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики; геополитический фон остается напряженным, также ухудшилась конъюнктура мировых фондовых площадок, дешевеет нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2630 пунктов, лидируют в снижении акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,3%, до 442,4 рубля).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2626,26 пункта (-0,5%, минимум сессии - 2612,2 пункта), индекс РТС - 1016,25 пункта (-0,5%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 81,4103 руб. (-13,75 копейки).
"Московская биржа" выявила несоответствие обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" требованиям к корпоративному управлению для бумаг, включенных в первый уровень листинга. Согласно сообщению биржи, нарушения касаются дивидендной политики, эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия. В среду стало известно, что совет директоров "ПИКа" принял решение отменить дивидендную политику.
Подешевели также акции "Интер РАО" (-2,8%), "МТС" (-2%), МКПАО "ВК" (-2%), "Татнефти" (-1,8%), "Русала" (-1,4%), "Норникеля" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
Подорожали акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,9%), "ММК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "НЛМК" (+0,2%), МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине. "Мы добьемся этого. Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал Трамп журналистам в четверг на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.
Также Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России. "Да, может быть, я это сделаю", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Вашингтон принимать такие меры. При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции был бы готов рассматривать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу, поскольку Украина не отвечает на сделанные предложения, однако импульс Анкориджа двигаться в сторону мира жив.
По словам Пескова, Киев не отвечает на проект документа, который был передан, не отвечает на российское предложение по созданию трех рабочих групп, все это необходимо сделать в качестве "домашней работы" до встречи в верхах.
Киевский режим всячески подвигается на такую позицию европейцами, которые заняли такую труднообъяснимую оголтелую позицию, на фоне этого - милитаристскую, пояснил Песков. Он также отметил, что "киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них".
Тем временем официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что пока еще рано называть срок, когда ЕК представит предложение о повышении таможенных пошлин на российскую нефть. "Работа над этим предложением идет, но пока нет точного срока, чтобы его назвать", - ответила пресс-секретарь на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе в четверг.
Инициатива повышения пошлин на российскую нефть была объявлена в сентябре председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН после встречи с президентом США Трампом.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", учитывая динамику рынка последних дней, предугадать предстоящие его движения практически невозможно. К накопившейся неопределенности на геополитическом треке присоединилась высочайшая волатильность. Кроме того, приближается октябрьское заседание ЦБ РФ, а дальнейшая траектория ключевой ставки выглядит неопределенной из-за предстоящего повышения налоговой нагрузки.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть остаются в стадии нисходящей коррекции от локальных максимумов в условиях надежд на перемирие на Ближнем Востоке.
В пятницу рынок акций РФ пока настроен на развитие сдержанной нисходящей коррекции от локальных пиков, хотя технические факторы могут вернуть индексы к краткосрочному росту. Инвесторы в РФ пытаются купить акции у годовых минимумов, надеясь на достижение рынком "дна", но напряженный геополитический фон предупреждает о сохранении фундаментальных "медвежьих" рисков. Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2650 и 1025 пунктов соответственно. При развитии восходящей коррекции целями движения индексов могут стать районы 2710 пунктов и 1030 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), считает аналитик.
В пятницу после завершения основных торгов выйдут данные по потребительской инфляции России за сентябрь, на которые ЦБ РФ обращает основное внимание при принятии решения по ключевой ставке. Акции ПАО "Полюс" и "Газпром нефти" в пятницу последний день можно купить с полугодовыми дивидендами, напомнила Кожухова.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки в пятницу движутся разнонаправленно под влиянием сохраняющихся торговых и геополитических противоречий, американского шатдауна и начала нового сезона квартальной отчетности.
Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение после сильного отскока накануне. Акции девелопера "ПИК" продолжают дешеветь после того, как совет директоров компании отменил дивидендную политику и предложил обратный сплит акций из расчета 100 к 1. Очевидно, что акции Группы "ПИК", которые в этом случае будут стоить около 50 тыс. руб. за штуку, вряд ли будут пользоваться популярностью у розничных инвесторов, считает аналитик.
Индекс МосБиржи на неделе нашел точку опоры в районе 2520 пунктов, откуда произошел разворот вверх, и индикатор отскочил выше 2600 пунктов. Если падение индекса не получит продолжения, то от текущих уровней возможен возврат к уровню 3000 пунктов, полагает Калачев.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в течение дня будет проторговывать диапазон 2600-2680 пунктов, логичным выглядит завершение недели в верхней его части. Наиболее интересными краткосрочно выглядят по-прежнему "фишки" - рост пока носит коррекционный характер, базовой его целью выступает район 2720-2760 пунктов, считает аналитик.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов пока не уверен в начале восстановления рынка акций.
Накануне индекс МосБиржи на фоне распродаж падал по инерции до 2521 пункта. Судя по характеру торгов, это произошло благодаря маржин-коллам. Оттуда начался активный подъем рынка, и индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов.
"При этом нет уверенности, что рынок перешел в стадию восстановления, и мы больше не увидим сильных просадок с очередным обновлением годовых минимумов. По-прежнему основными препятствиями для роста является геополитика, увеличение налогов на бизнес и ожидания замедления снижения ключевой ставки ЦБ. В такой ситуации облигации выглядят предпочтительнее", - полагает эксперт.
Улучшение ситуации на Ближнем Востоке привело к сокращению риск-премии в нефти, которая продолжает дешеветь. Котировки Brent не смогли закрепиться выше сопротивления $66 за баррель и вернуться в коридор $66-69. С технической точки зрения сейчас вероятно движение к поддержке $62 за баррель.
Продолжают снижение акции "ПИКа", где очередным поводом для распродаж стала информация Мосбиржи, что бумаги не соответствуют требованиям первого уровня листинга. Компании дано время на исправление ситуации, но нет уверенности, что менеджмент будет это делать, отметил Антонов.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi после праздников вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%), стагнирует Европа (индекс FTSE не изменился, DAX просел на 0,3%, CAC 40 подрос на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).
Цены производителей в Японии в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Банка Японии. Аналитики в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 0,1%, второй - 2,5%. В августе цены снизились на 0,2% за месяц и поднялись также на 2,7% в годовом сравнении.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены проседают на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке благодаря началу реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта в регионе.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в пятницу составила $64,81 за баррель (-0,6% и -1,6% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,15 за баррель (-0,6% и -1,7% накануне).
В ночь на 9 октября президент США Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.
Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.
Сделка о прекращении огня в Газе является важным шагом для прекращения двухлетней войны, которая повысила риски перебоев поставок нефти из региона, отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. "Теперь внимание рынка вернулось к надвигающемуся излишку предложения по мере того, как ОПЕК продолжает снимать ограничения на поставки", - добавил он.
Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Урал" (-10,1%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-9,6%), ПАО "Россети Волга" (-6,6%), ПАО "Россети Московский регион" (-4,2%), ПАО "Россети Центр" (-3,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,6%), ПАО "НПО "Наука" (-3,2%), ГК "Самолет" (-2,1%), "Распадской" (-2%).
Выросли бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,7%), ПАО "Ламбумиз" (+4,8%), расписки "О'Кей" (+3,4%), акции "ЭЛ5-Энерго" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 23,87 млрд рублей (из них 3,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,24 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,14 млрд рублей на акции "Норникеля").
