Рынок акций РФ днем во вторник продолжает сползать вниз на фоне дешевеющей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $62 за баррель), а также из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи просел ниже 2560 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2559,85 пункта (-0,6%), индекс РТС - 997,35 пункта (-0,6%); лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%) и просевшие после отсечки дивидендов за I полугодие акции "Татнефти" (-2,8%; выплаты - 14,35 рубля на акцию каждого типа).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 октября, составляет 80,8548 руб. (-33,5 копейки).
Подешевели также акции "Эн+ груп" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Норникеля" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "ФосАгро" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,4%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Одной из тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил в понедельник вечером портал Axios со ссылкой на источники.
"Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk", - передает портал.
"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - объяснил один из собеседников портала.
Неназванный сотрудник Белого дома подтвердил, что лидеры проведут встречу в пятницу.
В минувшую субботу Axios также сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", для рывка рынка акций РФ вверх нужные сильные катализаторы, а пока индекс МосБиржи колеблется вблизи минимумов года. Негативные факторы, которые давят на рынок, все те же. Среди прочего, можно отметить паузу в урегулировании украинского кризиса. Кроме того, краткосрочно вероятно замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне усиления налоговой нагрузки с 2026 года. Вместе с тем цены на акции российских публичных компаний уже выглядят привлекательно с учетом потенциального снижения ключевой ставки до средних 12-13% на горизонте года, полагают эксперты.
По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, во вторник продолжается снижение нефти на фоне повышения торговой напряженности между США и Китаем. Цена Brent протестировала локальный минимум $62 за баррель, 4-часовая структура графика указывает на следующие цели - $61,1 и 60,5 за баррель. Долгосрочная картина допускает продолжение падения к следующим целям недельного графика $61,1 и $59,5 за баррель. Пока нет слома сопротивления $66,58, текущий сценарий падения остается актуальным, полагает эксперт.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на российский рынок акций. Дополнительно на настроения инвесторов влияет возможная пауза в смягчении денежно-кредитной политики Банком России.
Минфин России принял решение не повышать ставку налога на прибыль для банков, объясняя это необходимостью поддержания капитала кредитных организаций в условиях высоких рисков. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что бюджет получит необходимые средства за счет дивидендов государственных банков. Это решение может позитивно сказаться на устойчивости финансового сектора, где прибыль банков в 2025 году ожидается на уровне прошлого года (3,8 трлн руб.).
Минпромторг рассчитывает возобновить субсидирование перехода предприятий на отечественное программное обеспечение со следующего года, что должно создать стимулы для ускоренного внедрения российских IT-решений. Это позитивная новость для акций компаний сектора информационных технологий, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".
По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на мировых рынках во вторник наблюдается негативная динамика из-за продолжения обострения торгового конфликта США и КНР. Пекин на заявления Трампа ответил достаточно жестко: в министерстве торговли и МИД КНР заявили, что если США хотят "бороться", то Китай "будет бороться до конца", при этом оставив возможность для переговоров открытой - такая риторика вернула напряженность на рынки.
На российском фондовом рынке сохраняется нисходящая динамика: ключевые индексы показывают снижение под давлением сочетания макро- и геополитических факторов. Одним из главных драйверов падения выступает сильное укрепление рубля, которое давит на выручку экспортеров и бюджет РФ. Дополнительное давление создает падение мировых цен на нефть, которое связано с возможной торговой войной Китая и США. Также на российский рынок продолжает давить украинский вопрос: возможна эскалация, связанная с визитом президента Зеленского в Вашингтон и обсуждением возможных поставок ракет типа Tomahawk, что все чаще появляется в медиаполе.
ПАО "ПИК" объявило, что не будет выкупать дробные доли своих акций у инвесторов, эта новость усилила падение бумаг. На дневном графике индекс МосБиржи подтвердил нисходящий тренд. Ранее были шансы на разворот у отметки 2600 пунктов, но уровень удержать не удалось. Технически ожидается падение до уровня поддержки 2500 пунктов в рамках нисходящего канала, в дальнейшем возможно снижение до минимумов 2025 года - 2400 пунктов, считает Лозовой.
Старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев также отмечает, что фундаментальных факторов для перехода к росту пока не наблюдается, при этом новостной фон остается напряженным. Перспектива введения Евросоюзом 19-го санкционного пакета против российской энергетики остается, но откладывается до саммита ЕС 23-24 октября из-за разногласий стран-участниц блока. Вместе с тем внешнеполитический фон по-прежнему осложняет обсуждение поставок дальнобойного оружия Украине со стороны США.
До решения Банка России по ключевой ставке остается меньше двух недель. И хотя Центробанк указывает на возможность снижения ставки даже на ближайшем заседании, данные по недельной инфляции до сих пор демонстрировали ускорение роста цен (хотя и в волатильных компонентах). Перспективы экспортеров сдерживает продолжающееся укрепление рубля. Дополнительное давление на компании нефтяного сектора оказывают ожидания по профициту предложения на нефтяном рынке из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и возможного снижения спроса из-за торговых войн, отмечает Алексеев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что укрепление рубля не дает расти рынку акций РФ.
Импортеры в сентябре уже проплатили основные контракты для закупок под Новый год, а наращивать поставки не спешат из-за высокой ключевой ставки ЦБ, откладывающей переход населения в режим потребления. В свою очередь, экспортерам выгоднее держать заработанное в рублях. Золото поднималось в район $4200 за унцию - восходящий тренд в последние недели очень сильный, перекупленность высокая, поэтому стоит ожидать коррекции, хотя нельзя сказать точно, от какой отметки она начнется, полагает эксперт.
"Что касается прогнозов по динамике индекса МосБиржи, то делать их не будем по причине неопределенности ситуации. Пока рынок нащупывает вектор движения. Возможен как быстрый рост выше 2700 пунктов, так и еще более быстрое снижение ближе к 2400 пунктам. В такой ситуации делать новые инвестиционные покупки широким фронтом рискованно, а спекулятивно нужно торговать по рынку, фиксируя даже небольшую прибыль", - считает Антонов.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-1,1%).
Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.
Биржи Японии возобновили работу после отмечавшегося в понедельник государственного праздника. Трейдеры оценивают шансы лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, считающейся сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, возглавить правительство страны. Ее путь в премьер-министры усложнило решение партии "Комэйто" о прекращении альянса с ЛДП после более чем 20 лет союзнических отношений.
Министерство торговли КНР заявило, что США были заранее уведомлены о мерах по экспортному контролю в сфере редкоземельных металлов, и подчеркнуло, что они не представляют собой запрет, а нацелены на защиту национальной безопасности и стабилизацию цепочек поставок.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на максимальные с февраля 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,1% в августе. Предварительно также сообщалось, что сентябрьская инфляция составила 2,4%, и опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки.
На нефтяном рынке днем во вторник цены ускорили снижение, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК во вторник составила $62,2 за баррель (-1,8% и +0,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $58,37 за баррель (-1,9% и +1% в понедельник).
Смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряженности в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу.
США, Катар, Египет и Турция заявили, что Ближний Восток не может вынести постоянные военные конфликты, и обязались решать возникающие споры дипломатическим путем.
"Настоящим мы обязуемся разрешать споры в будущем дипломатическим путем и путем переговоров, а не с помощью силы или затяжного конфликта", - говорится в совместной декларации, опубликованной Белым домом.
ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 710 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее оно прогнозировало показатель на уровне 737 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на символические 27 тыс. б/с.
Также МЭА повысило свою оценку роста мировых поставок нефти в 2025 году на 330 тыс. б/с, в 2026-м - на 290 тыс. б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (-10,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-4,9%), акции "Займера" (-3,3%), МКПАО "Лента" (-2,8%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,7%), ПАО "Россети Московский регион" (-2,6%), ПАО "Софтлайн" (-2,1%).
Выросли бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5,5%), расписки "О'Кей" (+4,6%), ПАО "Мосгорломбард" (+3,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 19,02 млрд рублей (из них 2,26 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 2,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,16 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").
