ПАО "Газпром нефть" установило объем размещения долларовых облигаций с расчетами в рублях серии 005Р-01R в размере $210 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 3,5 года прошел во вторник с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял 7,50-7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался. Финальный ориентир ставки купона установлен по нижней границе диапазона - в размере 7,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 7,76% годовых. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных фиксированных купонов. Номинал облигации - $1 тыс.
Техразмещение запланировано на 16 октября.
Расчеты по облигациям при размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату сделки купли-продажи.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Совкомбанк, агентом по размещению - ГПБ.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 420,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также биржевой выпуск на $180 млн.
Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам первого полугодия 2025 г. составил 0,78х против 0,45х год назад.
