ПАО "Газпром нефть" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 005Р-02R со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 30 млрд рублей до не более 150 б.п. с не более 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит в четверг с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", ВБРР, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 28 октября.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Ранее в октябре "Газпром нефть" разместила долларовые облигации с расчетами в рублях объемом $210 млн по ставке 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 420,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.
Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам первого полугодия 2025 г. составил 0,78х против 0,45х год назад.
