Основные моменты
Компания EPR Properties увеличила свой месячный дивиденд на 3,5% в этом году.
Stag Industrial повышала выплаты каждый год с момента своего выхода на IPO в 2011 году.
Realty Income повысила свой дивиденд 132 раза с момента выхода на публичный рынок в 1994 году.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Realty Income.
Пассивный доход может помочь вам достичь большей финансовой независимости. По мере роста источников вашего пассивного дохода, вы станете менее зависимы от своей работы для удовлетворения ваших финансовых потребностей.
Инвестирование в акции с более высокими дивидендами - отличный способ генерации пассивного дохода. В то время как большинство акций выплачивают дивиденды ежеквартально, некоторые компании выплачивают дивиденды ежемесячно, что делает их идеальным вариантом для тех, кто ищет постоянный доход. Вот три компании, которые выплачивают привлекательные месячные дивиденды, которые должны постепенно расти в будущем.
EPR Properties
EPR Properties (NYSE: EPR) является инвестиционной компанией в недвижимость (REIT), которая владеет экспериментальной недвижимостью, включая кинотеатры, места для еды и развлечений и достопримечательности. Компания сдает эти объекты в аренду компаниям, которые их эксплуатируют, обычно на долгосрочных тройных нетто-арендных условиях (NNN). Эта структура аренды обеспечивает очень стабильный арендный доход, потому что арендаторы покрывают все операционные расходы по объекту, включая текущее обслуживание, налоги на недвижимость и страхование здания.
Дивиденды этого REIT в настоящее время приносят 7,2% в месяц. По этой ставке каждые $1,000, которые вы инвестируете, будут генерировать $72 годового пассивного дивидендного дохода (или около $6 каждый месяц). EPR планирует выплатить $3,54 на акцию в виде дивидендов в этом году (на 3,5% выше уровня прошлого года), что легко покрывается ее денежным потоком ($5,05 - $5,13 на акцию средства от операций (FFO) ожидаются в 2025 году).
EPR использует средства, которые она удерживает, чтобы помочь финансировать новые инвестиции. Она планирует потратить от $225 млн до $275 млн в этом году на экспериментальные проекты развития и реконструкции, приобретения и обеспеченные недвижимостью кредиты. REIT планирует инвестировать еще больше капитала в следующем году (она уже подготовила $100 млн капитальных проектов для финансирования в течение следующих 15 месяцев). Эти инвестиции позволяют ей продолжать увеличивать свой месячный дивиденд.
Stag Industrial
Stag Industrial (NYSE: STAG) - это REIT, специализирующийся на инвестировании в промышленную недвижимость, такую как склады и легкие производственные объекты, обеспеченные долгосрочными арендными договорами. Большинство его арендных договоров включают пункты о повышении арендной платы (взвешенное среднее увеличение на 2,9% в 2025 году). В результате его портфель производит очень стабильный и постоянно растущий денежный поток.
Этот промышленный REIT выплачивает около 70% своего денежного потока в виде дивидендов, что позволяет ему удерживать более $100 млн ежегодно для реинвестирования в рост своего портфеля. Он планирует приобрести объекты на сумму от $350 млн до $650 млн в этом году и имеет несколько проектов по развитию. К концу октября он уже приобрел объекты на сумму более $200 млн и имел потенциальные возможности на $3,6 млрд в своем пайплайне.
Факторы роста Stag Industrial должны позволить REIT продолжать увеличивать свой дивиденд, который в настоящее время составляет 3,9%. Он повышал выплаты каждый год с момента своего первичного публичного размещения в 2011 году.
Realty Income
Realty Income (NYSE: O) - это диверсифицированный REIT. Владеет розничной, промышленной, игровой и другой недвижимостью в США и Европе, сданной в аренду многим ведущим компаниям мира. Портфель высококачественной недвижимости компании производит очень надежный денежный поток для поддержки своего дивиденда, приносящего 5,8% в год.
У владельца консервативный показатель выплаты дивидендов (около 75% от скорректированного FFO). Это позволяет ему удерживать существенный свободный денежный поток для финансирования новых инвестиций (ожидается почти $850 млн). Realty Income также имеет одно из лучших балансовых положений в секторе REIT, что обеспечивает ему дополнительную финансовую гибкость для расширения своего портфеля.
Realty Income планирует инвестировать $5,5 млрд в приобретение доходной недвижимости в этом году. Растущий портфель REIT поддерживает его способность постоянно увеличивать дивиденд. Он повышал свою ежемесячную выплату 132 раза с момента публичного размещения на рынке в 1994 году, увеличив дивиденд на 4,2% ежегодно. С $14 трлн. долларов недвижимости в США и Европе, подходящей для аренды, у Realty Income есть много места для расширения своего портфеля для поддержки дальнейшего увеличения дивидендов.
Идеальные акции для пассивного дивидендного дохода
EPR Properties, Stag Industrial и Realty Income все выплачивают высокодоходные месячные дивиденды. Эти качественные REIT планируют расширить свои портфели в 2025 году и далее, что позволит им продолжать увеличивать выплаты дивидендов. Эти особенности делают их идеальными акциями для тех, кто хочет начать генерировать пассивный доход в этом ноябре.
Следует ли вам покупать акции Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Realty Income не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,036%, что является превосходящим результатом по сравнению с 191% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 3 ноября 2025 года
Matt DiLallo имеет позиции в EPR Properties, Realty Income и Stag Industrial. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует EPR Properties и Realty Income. The Motley Fool рекомендует Stag Industrial. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Хотите начать зарабатывать пассивный доход в ноябре? Посмотрите на эти ведущие акции с высокими месячными дивидендами. Опубликовано The Motley Fool
