Российский рынок акций днем во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне локального геополитического новостного затишья, фактором поддержки днем стала вернувшаяся к росту нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $64 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 2560 пунктов; упали бумаги МКПАО "Озон", вышедшие в лидеры по оборотам на бирже.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2563,33 пункта (+0,2%), индекс РТС - 996,76 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 ноября, составляет 81,0132 руб. (-21,25 копейки).
Подорожали акции "ММК" (+2,7%), "Полюса" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "Северстали" (+1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,4%), "ФосАгро" (+0,9%), "ВК" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Русала" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,6% "префы"), ВТБ (+0,1%).
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в октябре 2025 года снизился на 0,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,7 млн человек, сообщила компания.
Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (+0,4%) по РСБУ в январе-сентябре этого года составила 28,49 млрд руб. после 31,6 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель снизился на 9,8%.
Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-3,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Яндекса" (-0,9%), "Татнефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%).
Во вторник на Мосбирже возобновились торги акциями МКПАО "Озон" после редомициляции в САР Калининградской области. Цена акций "Озона" составила 3964 рубля, что на 4,1% ниже уровня 22 сентября, когда торги были приостановлены; объем торгов превысил 10,6 млрд рублей.
Также во вторник стартовала программа buyback "Озона" с целью поддержания программы долгосрочной мотивации сотрудников (бюджет buyback до конца 2026 года составит до 25 млрд рублей).
Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Индии сократили импорт нефти из РФ, поэтому США в будущем планируют уменьшить пошлины на индийские товары. "Они снизили этот импорт, и поэтому в какой-то момент мы снизим пошлины", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп напомнил, что "в настоящее время они платят высокие пошлины из-за ситуации с российской нефтью". Администрация Трампа ранее ввела серию высоких пошлин на товары из Индии, мотивировав это в том числе тем, что Дели покупает много нефти у РФ.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи пока складывается умеренно позитивная. Не исключено, что попытки возобновления движения вверх продолжатся при условии как минимум нейтрального внешнего фона. Если же геополитическая ситуация будет формироваться в положительном ключе, это однозначно послужит сильным драйвером для роста.
По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, европейский рынок акций во вторник подрос вслед за США. Поскольку в Европе множество компаний, работающих на госзаказ США, остановка шатдауна позитивно скажется и на европейских партнерах.
На российском рынке акций во вторник наблюдается "спящая" динамика, индекс Мосбиржи консолидируется. Минфин РФ не поддержал введение налога на сверхприбыль банков, который использовался несколько лет назад, это краткосрочно является позитивом. Но если об этом начали говорить, то в итоге все может поменяться в обратную сторону, при существующем дефиците бюджета и рекордных прибылях банков, полагает аналитик.
Во вторник на "Мосбирже" стартовали торги МКПАО "Ozon" после редомицилляции - бумаги догоняют месячное падение индекса. При этом вышедший накануне отчет компании является сильным для текущей ситуации в экономике.
Технически картина в индексе МосБиржи выглядит негативно: индикатор скорректировался от уровня сопротивления 2600 пунктов, находясь в боковике 2500-2600 пунктов, в случае нового крупного негатива даже возможно возвращение в нисходящий канал и тест уровня 2400 пунктов. Однако, вероятнее всего, продолжатся колебания в сформированном боковике 2500-2600 пунктов, считает Лозовой.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", дальнейшее развитие геополитических событий продолжит определять настроения инвесторов в ближайшей перспективе. Наблюдается рост спроса на золото и серебро, что может быть связано с сохраняющейся геополитической напряженностью и интересом инвесторов к защитным активам.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что целевым диапазоном по индексу МосБиржи во вторник выступает коридор 2500-2600 пунктов.
Главным аутсайдером начала недели стали бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне объявления компанией о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Эта новость в целом ожидаемая и для бумаг "ЛУКОЙЛа" умеренно негативная, влияние данного фактора на EBITDA компании составит не более 3%, считает эксперт.
Сейчас на первом плане у "ЛУКОЙЛа" продажа НПЗ в Болгарии и Румынии. В отсутствие факторов, способных поддержать покупки в российских акциях, вероятны дальнейшие попытки тестирования индексом МосБиржи локальной поддержки на уровне 2560 пунктов. Уход под данную отметку может спровоцировать закрытие краткосрочных длинных позиций по "стопам", что будет способствовать откату рынка в район 2500 пунктов. "Среднесрочно продолжаем смотреть на рынок осторожно, видя риски ухода индекса МосБиржи под октябрьские минимумы", - считает Зварич.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,2-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,4%).
Сенат США одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду. Законопроект предусматривает выделение средств на ретроактивную оплату чиновникам правительственных ведомств, отправленным в неоплачиваемый отпуск во время шатдауна, финансирование продовольственных талонов до конца 2026 финансового года (30 сентября). Шатдаун в США продолжается 41 день подряд и уже побил рекорд длительности.
Кроме того, власти США и Китая на год приостановили действие взаимных портовых сборов, которые стали одним из основных раздражителей в торговом споре двух стран.
Министерство торговли КНР приостанавливает на год действие ряда ограничений на экспорт в США критически важного минерального сырья, применяемого в оборонной, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Минторга. Ограничения были введены 9 октября и в числе прочего касались некоторых редкоземельных металлов (РЗМ), материалов для литиевых аккумуляторов и технологий обработки.
В рамках недавно заключенной торговой сделки с Китаем США согласились снизить пошлины на импорт из Китая на 10 процентных пунктов и приостановить действие введенных президентом Дональдом Трампом "зеркальных" пошлин до 10 ноября 2026 года.
На нефтяном рынке днем во вторник цены вернулись к росту в ожидании завершения шатдауна в США.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $64,38 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,39 за баррель (+0,5% и +0,6% в понедельник).
Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.
Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье.
На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "НоваБев Групп" (+5,3%), "Фикс Прайс" (+4,3%), ПАО "Россети Волга" (+3,4%), "ЭсЭфАй" (+2,5%).
Совет директоров "X5" (+0,3%) 12 ноября проведет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы о рекомендациях по дивидендам за 9 месяцев 2025 года и проведении внеочередного собрания акционеров, сообщила компания.
Подешевели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 20,31 млрд рублей (из них 4,08 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,63 млрд рублей на акции "Газпрома").
