Французская L'Oreal SA размещает бонды на 3 млрд евро, чтобы привлечь средства для финансирования сделки по покупке подразделения Kering SA в сегменте косметики и парфюмерии.
Компания предлагает инвесторам двухлетние облигации с плавающей процентной ставкой, а также пяти- и 10-летние бумаги с фиксированной ставкой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Объем каждого из трех выпусков бондов составит 1 млрд евро.
Совокупный спрос инвесторов на бумаги трех выпусков составил порядка 8,4 млрд евро, отметил источник.
L'Oreal объявила о покупке подразделения Kering в сфере товаров для красоты за 4 млрд евро в октябре текущего года. Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии следующего года.
L'Oreal получит линейку парфюма Creed, а также права на разработку парфюмерной продукции и товаров для красоты под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga по 50-летней эксклюзивной лицензии. Она также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных марок.
Акции L'Oreal прибавляют в цене 0,3% на торгах в Париже в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,7%.
