Рынок акций РФ утром в четверг может умеренно подрасти в рамках коррекции после отката накануне из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent в четверг упал ниже $62,7 за баррель) и объявления Канадой новых антироссийских санкций; поддержкой выступят свежие данные Росстата о замедлении инфляции, что подогревает ожидания пролонгации смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2520-2580 пунктов, индекс РТС - в коридоре 970-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 к 9:10 мск подрос до 2546 пунктов (+0,4%), из индексных бумаг лидерами роста выступают акции "Группы компаний ПИК" (+1,9%), "МТС" (+1,1%), "ВК" (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%).
Накануне рынок акций РФ снизился в отсутствие свежих позитивных драйверов в условиях геополитического новостного затишья, подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63 за баррель) и объявления Канадой новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов после утреннего роста выше 2575 пунктов; лидировали в падении акции "ЛУКОЙЛа" (-3,9%, до 4928 рублей), обновившие минимум с мая 2023 года. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2536,22 пункта (-1,2%), индекс РТС - 982,92 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" снизились в пределах 3,2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составил 81,2852 руб. (-7,1 копейки).
Как сообщил вечером в среду Росстат, рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ночь на четверг, что объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.
И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает он. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.
По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что Россия придерживается аналогичного подхода.
В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.
Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.
В США накануне выросли индексы акций S&P500 (+0,1%) и впервые превысивший рубеж 48 тыс. пунктов Dow (+0,7%), при этом просел Nasdaq (-0,3%).
Поддержку рынку в среду оказывали надежды на завершение шатдауна в США, который стал рекордным по длительности. С возобновлением работы правительства должна начаться публикация ранее отложенной экономической статистики, в том числе, сентябрьских данных по американскому рынку труда.
Между тем некоторая статистика, например, отчеты по инфляции и рынку труда за октябрь, возможно, вообще никогда не будут обнародованы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о "непоправимом ущербе" для статистической системы, нанесенном шатдауном, в котором она обвиняет демократов.
В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).
На нефтяном рынке утром в четверг цены замедлили снижение, усилившееся накануне на новостях от ОПЕК.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:10 мск в четверг составила $62,64 за баррель (-0,1% и -3,9% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $58,39 за баррель (-0,2% и -4,2% накануне).
Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.
Некоторую поддержку рынку оказало завершение шатдауна в США. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.
Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.
Важные события дня:
Банк России опубликует Мониторинг отраслевых финансовых потоков.
В Екатеринбурге проходит ежегодная Уральская конференция НАУФОР "Российский фондовый рынок". Основная программа конференции включает четыре тематические секции "Рынок ценных бумаг: как он есть и каким должен быть", "Участники рынка ценных бумаг, регулирование и инструменты", "Розничные инвесторы" и "Инфраструктура - тенденции развития". Участвуют: зампред Банка России Ф.Габуния, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России О.Шишлянникова, первый замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России О.Сизова, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, председатель правления "Московской биржи" В.Жидков, гендиректор "СПБ Биржи" Е.Сердюков, президент Ассоциации "НП РТС" Р.Горюнов. Информация на сайте: https://naufor.ru/tree.asp?n=30757.
В Краснодаре состоится инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт! Краснодар". Эксперты обсудят прогнозы по ключевой ставке, инфляции и курсу рубля, актуальную стратегию для частных инвесторов и лучшие инструменты для вложений до конца года. К участию приглашены: член правления ВТБ В.Сергейчук, управляющие директора "ВТБ Мои инвестиции" М.Перлин и А.Маркин, директор департамента денежного рынка "Московской биржи" Д.Даниленко, директор по связям с инвесторами ПАО "Аэрофлот" А.Напольнов, начальник управления по связям с инвесторами ПАО "НОВАТЭК" А.Назаров. Информация на сайте: https://russiacalling.ru/.
МТС-банк опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2025 года. В этот же день компания проведет онлайн-конференцию для инвесторов и аналитиков.
ПАО "МТС" представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 года. В 12:00 менеджмент группы проведет онлайн-конференцию для инвесторов и аналитиков.
ПАО "Ростелеком" обнародует финансовые показатели по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 года, а также проведет онлайн-конференцию с топ-менеджментом для аналитиков и инвесторов.
Акционеры ВТБ на внеочередном заочном собрании проголосуют по вопросу реорганизации банка в форме выделения юридического лица и утверждения изменений в его устав.
Segezha Group (подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг) проведет внеочередное собрание акционеров в очно-заочной форме для переизбрания совета директоров компании.
Акционеры АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 года.
Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (10:00)
ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за сентябрь. (14:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (20:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.2% | 6890.1 |
| Металлы (золото, серебро, палладий, медь, алюминий, никель) (четверг) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.5% | 258575 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -3.8% | $62.71 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.1% | $62.64 |
