Рынок акций РФ днем в четверг умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне, поддержкой выступают свежие данные Росстата о замедлении инфляции, что подогревает ожидания пролонгации смягчения монетарной политики ЦБ РФ; негативным фактором остается подешевевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $63 за баррель). Индекс МосБиржи подрос в район 2545 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2544,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 986,03 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составляет 81,2852 руб. (-7,1 копейки).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Норникеля" (+1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,6%), "ФосАгро" (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "МТС" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "ВК" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Выручка ПАО "МТС" в III квартале 2025 года выросла на 18,5%, до 213,8 млрд рублей, сообщила компания. OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 16,7% год к году, до 71,8 млрд рублей.
Результаты МТС по выручке оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а OIBDA - ниже ожиданий. Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в размере 208,2 млрд рублей, скорр. OIBDA - на уровне 72,5 млрд рублей.
Чистая прибыль группы МТС в III квартале 2025 года составила 6 млрд руб.
Подешевели акции "Татнефти" (-1,5%), "ММК" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%).
Выручка ПАО "Ростелеком" (-0,7%) в III квартале 2025 года составила 208,7 млрд рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 8%, до 81,5 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 39,0% против 38,9% в III квартале 2024 года.
Результаты по выручке и OIBDA оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому показатели ожидались в размере 213,5 млрд и 82,7 млрд рублей соответственно.
МТС-банк (-0,7%) в третьем квартале 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 6 млрд рублей, против 4,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, свидетельствует материалы кредитной организации. Чистая прибыль банка за январь-сентябрь составила 9,5 млрд рублей против 11,9 млрд рублей годом ранее, показав снижение на 20,2%.
Как сообщил вечером в среду Росстат, рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней), 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ночь на четверг, что объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.
И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.
В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду.
Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российский рынок акций по-прежнему влияют два важных фактора, и в акциях "ЛУКОЙЛа" реализовался один из них - геополитический, так как на фоне санкций США в СМИ появились сообщения о возможной потере зарубежных активов НК, что негативно отражается на динамике индекса МосБиржи.
Однако при условии нормализации внешнего фона и снижения геополитических рисков "быки", вероятно, не оставят попыток игры на повышение, полагают эксперты.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", на мировых рынках инвесторы отыгрывают официальное прекращение шатдауна в США. В России рынок отыгрывает статистику о замедлении инфляции, а в четверг ожидается публикация октябрьского мониторинга ЦБ РФ отраслевых финансовых потоков. Эти материалы дадут оперативные сигналы о динамике экономической активности в стране.
Нефть упала, поскольку у инвесторов ослабли опасения значимых перебоев в поставках, а ОПЕК в своем месячном отчете перестала сигнализировать о перспективах дефицита нефти в 2026 году. В целом у котировок Brent есть потенциал к коррекционному росту хотя бы к $63,5 за баррель, с оглядкой на вышедший в четверг отчет МЭА, полагают эксперты БСП.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2600 пунктов.
Данные Росстата по недельной инфляции (0,09% против 0,11% неделей ранее) говорят в пользу дальнейшего смягчения ДКП на заседании регулятора в декабре. Акции "ЛУКОЙЛа" остаются под давлением на фоне трудностей с продажей иностранных активов, отметил эксперт.
"На сегодня сохраняем наш целевой диапазон 2500-2600 пунктов по индексу МосБиржи. При этом в ходе сессии, учитывая сохранение давления со стороны геополитического фактора, рынок продолжит тяготеть к снижению. В результате, к концу дня индекс МосБиржи может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора, выступающей ближайшей поддержкой для рынка", - считает Зварич.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ остается под давлением дешевеющей нефти и отсутствия позитивных геополитических драйверов.
Геополитический фон остается напряженно-нейтральным. На первый план снова вышли вопросы санкционного давления: стало известно о новых ограничениях на использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ, что усиливает риски для экспорта. Пресс-секретарь президента России Песков подтвердил рост милитаристских настроений в Европе и существенное увеличение военных бюджетов стран ЕС, что инвесторы воспринимают как долгосрочный риск для экономики и общих перспектив региона.
В ближайшие сессии для индекса МосБиржи ключевым ориентиром станет 20-дневная скользящая средняя (2573 пункта). Закрепление выше этого уровня станет "бычьим" сигналом продолжения локального восходящего тренда. Если индекс не преодолеет SMA-20, вероятна консолидация в боковике 2500-2600 пунктов до появления новых драйверов, считает Магомедов.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,2-0,3%, CAC40 вырос на 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,2%).
Поддержку рынку США в среду оказывали надежды на завершение шатдауна в США, который стал рекордным по длительности. С возобновлением работы правительства должна начаться публикация ранее отложенной экономической статистики, в том числе, сентябрьских данных по американскому рынку труда.
Между тем некоторая статистика, например, отчеты по инфляции и рынку труда за октябрь, возможно, вообще никогда не будут обнародованы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о "непоправимом ущербе" для статистической системы, нанесенном шатдауном, в котором она обвиняет демократов.
На нефтяном рынке днем в четверг цены стабилизировались после падения накануне на новостях от ОПЕК.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $62,67 за баррель (-0,05% и -3,9% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $58,42 за баррель (-0,1% и -4,2% накануне).
Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.
В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем в ежемесячном отчете сообщило, что мировые поставки нефти в 2025 году достигнут 106,3 млн б/с, что на 3,1 млн б/с больше, чем в предыдущем году.
Месяцем ранее аналитики МЭА прогнозировали рост на 3 млн б/с, до 106,1 млн б/с. Прогноз был повышен на 140 тыс. б/с, отмечается в отчете.
В 2026 году МЭА ожидает, что объем мирового предложения нефти составит 108,7 млн б/с, что на 2,5 млн б/с больше, чем прогнозный уровень 2025 года. Оценка темпов прироста спроса повышена на 100 тыс. б/с, до 2,5 млн б/с.
Некоторую поддержку рынку оказало завершение шатдауна в США. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, заблокированную отсутствием финансирования в течение 43 дней. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.
Внимание трейдеров также направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 20:00 МСК. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Селигдара" (+3,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,4% и +2,8% "префы"), ПАО "Россети Волга" (+2,2%).
Упали акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-8,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 29,61 млрд рублей (из них 13,84 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,82 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
