Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - "ДОМ.РФ", который сейчас находится в процессе размещения новых акций в рамках IPO, не планирует проводить допэмиссии в ближайшие годы, рассчитывая выстроить долгосрочный инвестиционный кейс, заявил управляющий директор, член правления госкомпании Алексей Пудовкин.
Обязательство lock-up, которое берет на себя "ДОМ.РФ" в рамках размещения, имеет полугодовой срок. В ходе конференц-колла топ-менеджмента компании с инвесторами в пятницу был задан вопрос о дальнейших планах в этом вопросе и рисках размывания будущих миноритариев, сообщил "Интерфаксу" участник звонка.
Пудовкин ответил, что "ДОМ.РФ" выходит на рынок "не для того, чтобы оступиться на первом же шаге".
"И мы должны дать рынку привыкнуть к себе, это базовые предпосылки. Если эти предпосылки сложатся успешно, это вопрос трех-четырех лет, тогда, может быть, компания, если она сохранит темп роста 20-25% плюс и увидит, что есть потенциал рынка... Но точно это не обсуждается на горизонте ближайших лет. Это однозначно, потому что и капитала достаточно, и суть IPO в том, чтобы открыться и перейти на рыночные рельсы, и заложить другой вектор развития. Не видим никаких предпосылок необходимости", - сказал Пудовкин, слова которого процитировал собеседник агентства.
Менеджмент заверил, что основной собственник "ДОМ.РФ" - Российская Федерация - не планирует никаких действий с акциями и не вносил компанию в план приватизации.
"ДОМ.РФ" в пятницу открыл книгу заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 рублей до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 млрд рублей до 283 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Сбор заявок завершится 19 ноября в 13:00. Брокером выступает "ВТБ Капитал Трейдинг".
Объем размещения составит не менее 20 млрд рублей, при этом акции на общую сумму 10 млрд рублей намерены приобрести якорные инвесторы: АО "Астра УА", АО "ВИМ Инвестиции", АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" и др.
Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса компании. РФ как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках IPO.
Цена размещения акций будет определена наблюдательным советом компании после формирования книги заявок. Ожидается, что торги акциями с листингом на "Московской бирже" начнутся 20 ноября под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.
Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию акций в размере до 100% для сотрудников "ДОМ.РФ" и якорных инвесторов.
