VOOG против MGK: Что лучше для инвесторов - диверсификация S&P 500 или рост крупных капиталов?

Основные моменты

• MGK и VOOG берут одинаково низкую комиссию, но VOOG предлагает немного больший дивидендный доход.

• VOOG содержит более чем в три раза больше акций, хотя оба фонда сильно ориентированы на технологии.

• За последние пять лет MGK показал более высокий общий рост, но испытал более крутой спад, чем VOOG.

• Эти 10 акций могут создать новую волну миллионеров

Фонд крупного роста Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) и фонд роста S&P 500 Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) выделяются своими сходными издержками и технологичными портфелями, но различаются по диверсификации, доходности и недавним профилям риска-доходности.

Оба фонда стремятся захватить акции американских крупных капиталов роста. MGK отслеживает индекс CRSP US Mega Cap Growth, сосредотачиваясь на крупнейших компаниях роста, в то время как VOOG отслеживает индекс роста S&P 500, предлагая более широкий набор. Это сопоставление исследует, как их подходы могут быть привлекательны для различных типов инвесторов, сосредоточенных на росте.

Снимок (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цен относительно индекса S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

Оба фонда одинаково доступны с одинаковыми комиссиями, но VOOG предлагает немного более высокую дивидендную доходность, которая может привлечь инвесторов, ищущих немного больший доход от своих инвестиций в рост.

Сравнение производительности и рисков

Что внутри

VOOG расширяет свою сферу действия, держа 217 акций и отслеживая индекс S&P 500 Growth. Портфель склонен к 44% в сторону технологий, с сильным присутствием услуг связи и цикличных потребительских товаров. Его крупнейшие позиции включают Nvidia, Microsoft и Apple, каждая из которых составляет менее 15% от общих активов фонда.

MGK более сосредоточен на технологиях. Он держит всего 66 акций, из которых 57% распределены в сектор технологий. Его три главные позиции повторяют позиции VOOG, но в совокупности они составляют немного большую долю фонда, чем в VOOG. Оба фонда избегают кредитного плеча и специализированных наклонностей.

Для более подробной информации о инвестировании в ETF обратитесь к полному руководству по ссылке.

Мнение опытных

VOOG и MGK оба стремятся к выше среднему росту и испытали схожие годовые и пятилетние общие доходы. Они также предлагают одинаковый коэффициент издержек и сходные дивидендные доходы, поэтому основное различие между ними - это их профиль риска.

VOOG содержит акции крупных капиталов в индексе S&P 500 с сильными характеристиками роста. MGK принимает более целевой подход, включая только акции мега-капиталов с потенциалом роста. Мега-капиталы обычно определяются как компании с капитализацией рынка не менее $200 миллиардов, по сравнению с отсечкой на $10 миллиардов для крупных капиталов.

MGK предлагает меньше диверсификации, чем VOOG с гораздо меньшим количеством акций, что может увеличить его риск. В периоды рыночной волатильности он может испытывать более крутые спады, особенно из-за значительной ориентации на сектор технологий. Однако, поскольку технологические акции имеют больший потенциал для взрывного роста, существует также больший шанс превзойти VOOG в периоды бума технологической индустрии.

Глоссарий

ETF: Фонд, торгуемый на биржах, как акция.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их цены.
Коэффициент издержек: Ежегодная комиссия, выраженная в процентах от активов, которую инвесторы платят за владение фондом.
Спад: Процентное падение от пика стоимости фонда до его минимальной точки за определенный период.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Управляемые активы: Общая рыночная стоимость активов, управляемых фондом.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, считая, что эти выплаты реинвестируются.
Акции роста: Компании, у которых ожидается более быстрый рост прибыли, чем средний по рынку.
Индекс (в данном контексте): Отраслевой стандарт, измеряющий производительность группы акций, которую может отслеживать фонд.
Максимальный спад: Наблюдаемая максимальная потеря от пика до минимума фонда за определенный период.
Кредитное плечо: Использование заемных средств для увеличения инвестиционной экспозиции, что может усилить прибыль и убытки.
Специализированная наклонность: Сознательное сосредоточение фонда на определенном секторе, стиле или стратегии, превышающее широкое рыночное воздействие.

Не упустите этот повторный шанс на потенциально прибыльную возможность

Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам стоит услышать это.

Иногда наша команда опытных аналитиков делает рекомендацию Double Down по акциям компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вы боитесь, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас самое лучшее время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:

• Nvidia:если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году, у вас было бы $493,221!*

• Apple: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $51,823!*

• Netflix: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $599,785!*

Прямо сейчас мы делаем предупреждения Double Down для трех невероятных компаний, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor, и возможно, еще раз такого шанса не будет в ближайшее время.

Узнайте о 3 акциях

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 17 ноября 2025 г.

Кэти Брокман имеет позиции в фондах Vanguard Admiral - Vanguard S&P 500 Growth ETF. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные звонки на январь 2026 года по Microsoft на $395 и короткие звонки на январь 2026 года по Microsoft на $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

VOOG против MGK: Диверсификация S&P 500 или Мега-капитализация - что лучше для инвесторов? было изначально опубликовано The Motley Fool