Ключевые моменты
Vanguard S&P 500 ETF предлагает более широкий портфель и более низкие расходы по сравнению с Invesco QQQ Trust, Серия 1
QQQ продемонстрировал более сильные недавние результаты, но с большей волатильностью и более глубоким пятилетним спадом
VOO выплачивает более высокий дивидендный доход и распределяет риск по большему количеству секторов помимо технологий
Эти 10 акций могут создать следующую волну миллионеров
Vanguard S&P 500 ETF предлагает более диверсифицированный и экономичный портфель по сравнению с Invesco QQQ Trust, Серия 1, тогда как QQQ выделяется своей сильной технологической направленностью и более высокими историческими доходами.
Оба фонда стремятся захватить производительность крупных американских акций, при этом QQQ отслеживает технологически ориентированный NASDAQ-100, а VOO следует за более широким индексом S&P 500. Это противопоставляет концентрированное ростовое воздействие более сбалансированному срезу американского рынка.
Nvidia:если бы вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году,вы имели бы $493,221!
Apple: если бы вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, вы имели бы $51,823!
Netflix: если бы вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, вы имели бы $599,785!
Карта (стоимость и размер)
Показатель | QQQ | VOO |
|---|---|---|
Эмитент | Invesco | Vanguard |
Расходы на управление | 0,20% | 0,03% |
Годовой прирост за последний год (по состоянию на 14 ноября 2025 г.) | 19,7% | 13,3% |
Дивидендная доходность | 0,5% | 1,1% |
Бета | 1,10 | N / A |
AUM | $397,6 млрд | $1,4 трлн |
Бета измеряет волатильность цен относительно индекса S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних еженедельных доходов. Годовой прирост представляет собой совокупный доход за последние 12 месяцев.
VOO выделяется значительно более низкими расходами на управление, делая его более доступным для долгосрочных держателей, и также выплачивает более высокую дивидендную доходность по сравнению с QQQ, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Показатель | QQQ | VOO |
|---|---|---|
Максимальный спад (за 5 лет) | (35,12%) | (24,52%) |
Рост $1,000 за 5 лет | $2,077 | $1,855 |
Что внутри
Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) отслеживает индекс S&P 500 и в настоящее время включает 505 ценных бумаг, обеспечивая широкое рыночное покрытие. Распределение секторов фонда возглавляют технологии (36%), финансовые услуги и потребительские циклы. Его крупнейшие активыNVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Apple Inc (NASDAQ:AAPL)каждый имеют вес менее 0,1%. С 15,2-летним опытом работы VOO может заинтересовать тех, кто ищет разнообразную долгосрочную акционерную стоимость.
В отличие от этого, Invesco QQQ Trust, Серия 1 содержит 101 ценную бумагу и сосредоточена на технологиях (54%) и коммуникационных услугах (17%), с крупными позициями в NVIDIA Corp, Microsoft Corp и Apple Inc. Эта концентрация способствует более высокой волатильности и более сильным недавним результатам, но также означает большие колебания во время рыночных спадов.
Для получения дополнительной информации об инвестировании в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мудрый подход
Редко какое сравнение ETF несет больше веса для долгосрочных инвесторов, чем Vanguard S&P 500 ETF против Invesco QQQ Trust. Эти два ETF лежат в основе многих портфелей и представляют две принципиально разные способы доступа к американскому крупному рынку капитала. VOO следит за широким индексом S&P 500 и поддерживает чрезвычайно низкие затраты, что делает его естественным выбором для долгосрочной основной позиции. QQQ отслеживает NASDAQ-100 и держит концентрированный портфель крупных растущих компаний, большая часть которых приходится на технологии и телекоммуникационные услуги. Эта концентрация привела к более значительным доходам и более низким дивидендам.
Разница становится наиболее очевидной, когда рынки движутся. QQQ быстро растет в периоды интенсивного роста благодаря своим более ориентированным на рост активам и большей чувствительности к изменениям процентных ставок и аппетита к риску. Та же самая концентрация также может привести к более глубоким падениям и резким разворотам, когда меняется настроение рынка. С другой стороны, более широкая структура секторов у VOO помогает сгладить эти колебания. Фонд все еще участвует в лидерстве рынков и имеет доступ к областям, таким как финансы, здравоохранение, промышленность и товары повседневного спроса, которые обеспечивают поддержку, когда технологии остывают или возрастает волатильность. Для большинства инвесторов понимание того, как каждый фонд работает в полном цикле рынка, важнее оценки краткосрочных результатов.
Инвесторам, ищущим один недорогой фонд для закрепления своего американского акционерного участия, подходит VOO. Если у вас уже есть хорошо диверсифицированная база и вы хотите большего воздействия на крупные акции роста и технологии, QQQ лучше всего использовать в качестве поддерживающей позиции наряду с вашими основными инвестициями. Оба фонда могут играть значимую роль в долгосрочном портфеле, и лучший выбор зависит от того, предпочитаете ли вы более концентрированную направленность на рост или более широкую стабильность.
Глоссарий
ETF (биржевой фонд): инвестиционный фонд, торгуемый на биржах, который держит корзину активов, таких как акции или облигации.
Расходы на управление: ежегодная плата в процентах от активов, взимаемая фондом с акционеров.
Дивидендная доходность: годовой дивиденд, выплачиваемый фондом или акцией, выраженный в процентах от ее цены.
Бета: мера волатильности инвестиций по отношению к общему рынку, обычно индексу S&P 500.
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд от имени инвесторов.
Максимальный спад: наибольший процентный спад от максимальной стоимости фонда до его минимальной точки за определенный период времени.
Распределение по секторам: распределение инвестиций фонда по различным промышленным секторам, таким как технологии или финансы.
NASDAQ-100: индекс, состоящий из 100 крупнейших непроизводственных компаний, зарегистрированных на бирже NASDAQ.
Индекс S&P 500: биржевой индекс, отслеживающий 500 крупнейших публично торгуемых американских компаний.
Совокупный доход: изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая реинвестирование выплат.
Рост $1,000: насколько увеличился бы $1,000 вложенных средств за данный период, включая реинвестированные дивиденды.
Активы: отдельные ценные бумаги или активы, составляющие фонд или портфель.
Не пропустите этот второй шанс на потенциально выгодную возможность
Чувствовали ли вы себя когда-либо так, будто пропустили свой шанс купить самые успешные акции? Тогда вам стоит послушать это.
Иногда наш аналитический коллектив выпускает рекомендацию «двойного удара» по компаниям, которые они считают готовыми к росту. Если вы беспокоитесь, что упустили свой шанс инвестировать, сейчас самое лучшее время сделать покупку, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
Сейчас мы выпускаем предупреждения «двойного удара» для трех удивительных компаний, доступные, когда вы присоединяетесь кStock Advisor, и такого шанса может больше не представиться.
Посмотрите на 3 акции
Доход Stock Advisor по состоянию на 17 ноября 2025 г.
Эрик Три не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool владеет позициями и рекомендует Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Vanguard S&P 500 ETF против Invesco QQQ Trust: Что на самом деле отличает этих двух лидеров рынка первоначально было опубликовано компанией The Motley Fool
