Рынок акций РФ утром во вторник сохранит негативный настрой на фоне геополитических и санкционных рисков, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель). Далее днем возможны попытки коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2470-2530 пунктов, индекс РТС - в коридоре 960-990 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
На утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 к 9:10 МСК снизился до 2503,55 пункта (-0,3%, в начале торгов индекс опускался до 2494,18 пункта - минимум с 28 октября). Среди индексных акций лидируют в откате бумаги "Группы компаний ПИК" (-1,8%), ВТБ (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%). Подорожали акции "НЛМК" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).
Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков. Фактором поддержки выступили позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также стабилизация нефти (фьючерс на Brent торговался выше $64 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2510 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выстрелившие вверх акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+11,2%) на новостях об отказе компании от обратного сплита бумаг. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2510,64 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2501,71 пункта), индекс РТС - 974,86 пункта (-0,6%). Цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,7%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 ноября, составил 81,1302 руб. (+0,26 копейки).
В центре внимания трейдеров остается политика президента США Дональда Трампа, который выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана.
Конгресс США после получения одобрения Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал Грэм в соцсети Х.
Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагаеся ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ", отметил Грэм.
В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1,2% во главе с Dow в ожидании статданных, публикации которых не было в период шатдауна (временной приостановки работы федеральных учреждений).
Так, во вторник Минторг США представит сентябрьские данные об изменении заказов промпредприятий, в среду - о внешнеторговом балансе, в четверг Бюро статистики обнародует отчет о состоянии рынка труда. Изначально все эти отчеты предполагалось опубликовать в начале октября.
Квартальную отчетность на неделе опубликует Nvidia, лидер мирового рынка по капитализации и ключевого игрока в сфере искусственного интеллекта на Уолл-стрит, реакция на него инвесторов может усилить волатильность технологического сектора, отмечают эксперты.
В Азии во вторник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3%, австралийский индекс ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,7%).
Инвесторов по-прежнему беспокоит напряженность в отношениях КНР и Японии после высказываний премьера последней Санаэ Такаити о возможности военного ответа Токио на атаку Тайваня Китаем.
Эти комментарии вызвали негативную реакцию со стороны Пекина. Руководитель департамента Азии и Океании в МИД Японии Масааки Канаи в понедельник отправился в Китай в связи со сложившейся ситуацией, сообщает информагентство "Киодо".
Между тем, по сообщениям СМИ, премьер Госсовета КНР Ли Цян не будет проводить встречу с Такаити на полях саммита G20 в ЮАР на этой неделе. Власти КНР рекомендовали китайским гражданам воздержаться от поездок в Японию.
Спад акций в КНР ограничивают ожидания сохранения ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) на рекордных минимумах, пишет Trading Economics. Заседание НБК состоится в четверг.
На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста в конце минувшей недели; трейдеры оценивают потенциальное влияние геополитических факторов на рынок на фоне прогнозов избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК составила $63,76 за баррель (-0,7% и -0,3% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,47 за баррель (-0,7% и -0,3% в понедельник).
Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный на прошлой неделе, предполагает рекордный избыток предложения на мировом рынке в 2026 году. МЭА ожидает, что предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки.
Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.
Важные события дня:
Премьер-министр РФ М.Мишустин проведет заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, которое станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Мишустин также проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций, участвующих в заседании.
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Планируется рассмотреть во втором чтении проект закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг.". (12:00)
Состоится II форум "Рынок ценных бумаг". Участники форума подведут предварительные итоги развития рынка капитала в 2025 году, обсудят ключевые тенденции и барьеры его дальнейшего развития и роста. К участию приглашены замминистра финансов И.Чебесков, директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Е.Лозгачева, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, главный управляющий директор Альфа-банка В.Верхошинский, председатель правления "Московской биржи" В.Жидков, первый вице-президент Газпромбанка Д.Шулаков, заместитель председателя правления Россельхозбанка А.Кузнецова. Информация на сайте: https://acra-forum.ru/events/220. (10:00)
Пройдет третья конференция Банка России "Фокус на клиента". Откроет конференцию пленарная дискуссия "Возможен ли баланс инноваций, стандартов и этики на финансовом рынке?", на которой выступят председатель Банка России Э.Набиуллина, председатель правления Сбербанка Г.Греф, президент "Т-Технологий" С.Близнюк, президент, гендиректор Ozon Fintech В.Овасапян, первый зампред правления Совкомбанка С.Хотимский. Информация на сайте: https://фокуснаклиента.рф/. (10:10)
Банк России опубликует комментарий "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов", информационно-аналитические комментарии "Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии", а также Доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов.
Банк "Санкт-Петербург" опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 10 месяцев 2025 года.
ПАО "Промомед" опубликовал операционные результаты за III квартал 2025 года.
ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", опубликует операционные результаты за 10 месяцев 2025 года.
ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) проведет внеочередное собрание акционеров. В повестку включен вопрос о выплате промежуточных дивидендов за январь-сентябрь 2025 года.
"Московская биржа" начнет торги фьючерсными контрактами на индексы Мосбиржи иностранных цифровых валют биткоина и эфира. Сделки с новыми фьючерсными контрактами будут доступны для квалифицированных инвесторов. Минимальный шаг цены фьючерсного контракта на индекс Мосбиржи биткоина составляет $1, на индекс эфира - $0,1. Минимальный шаг цены для обоих контрактов - $0,001.
"СПБ биржа" запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции ВТБ, "ЛУКОЙЛа", Сбербанка, "Т-Технологий" и "Яндекса" с еженедельным исполнением. Расчеты по фьючерсным контрактам будут проводиться в рублях. Размер контракта - одна обыкновенная акция.
На канале Market Power пройдет прямой эфир с банком "ДОМ.РФ" в преддверии IPO материнской компании. В мероприятии примет участие управляющий директор и член правления банка "ДОМ.РФ" А.Пудовкин. Информация на сайте: https://vkvideo.ru/video-210893201_456239879. (14:00)
18-20 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится бизнес-форум B20 South Africa 2025 Summit, который объединит лидеров международного бизнеса, международных организаций и банков для обсуждения глобальных экономических и торговых вопросов. Информация на сайте: https://www.b20southafrica.org/.
Минторг США представит сентябрьские данные об изменении заказов промпредприятий.
Федеральная резервная система США может обнародовать данные об изменении промышленного производства в октябре.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -0.3% | $64.2 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.7% | $63.76 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | -0.5% | 6658.8 |
| Металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь, алюминий, никель) (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | -0.3% | 254125 |
