Investing.com -- Guggenheim ожидает, что MongoDB продемонстрирует более быстрый рост своего облачного сервиса базы данных Atlas в текущем квартале, что поможет компании превзойти прогнозы Уолл-стрит по выручке и прибыли и повысить прогноз на полный год.
Брокер отметил, что теперь прогнозирует рост выручки от Atlas на 31% в третьем финансовом квартале, что превышает 29% в предыдущем квартале, что поддержит общий рост выручки примерно на 18%.
Это будет примерно на 5% выше консенсуса и оставит место для превзойдения ожиданий по операционной прибыли. Guggenheim также ожидает, что компания предложит рост выручки в четвертом квартале от 16 до 17%, что выше 14%, прогнозируемых аналитиками.
Фирма отметила, что информация от крупного партнера гипермасштабных решений указывает на увеличение расходов на MongoDB в последние месяцы после более медленного первого полугодия, что говорит о том, что компания увеличивает мощность в предвкушении увеличения использования.
Отмечается, что структура расходов сместилась в сторону вычислений, а не хранения, что свидетельствует о растущем использовании новых функций, таких как векторный поиск и аналитика в реальном времени.
Модель Guggenheim предполагает общую выручку около 626 миллионов долларов в третьем финансовом квартале, на 5% выше консенсуса, причем выручка от Atlas превысит прогнозы примерно на 4%. Он ожидает, что результаты четвертого квартала также окажутся выше консенсуса, даже если руководство предложит консервативный прогноз.
На весь финансовый год Guggenheim ожидает, что MongoDB повысит прогноз роста до 19-20% с текущей средней точки около 17%. Сценарий предполагает рост выручки примерно на 22%, при этом как Atlas, так и не-Atlas сегменты превысят прогнозы, а маржи вырастут как минимум на 100 базисных пунктов.
Брокер установил целевую цену в размере 400 долларов на основе модели дисконтированного денежного потока.
Связанные статьи
Guggenheim прогнозирует более сильный рост выручки MongoDB благодаря ускоренному развитию Atlas
Бычий паттерн серебра указывает на рост. Обратите внимание на зону сопротивления $52
5 лучших акций золотодобычи для покупки сейчас
