Корпорация Дом.РФ ожидает, что объем предложения акций институциональным и розничным инвесторам в ходе IPO составит 25 миллиардов рублей.
Изначально объем IPO планировался на уровне 15-30 миллиардов рублей и на этой неделе замгендиректора корпорации и председатель правления банка Дом.РФ Максим Грицкевич говорил, что объем сделки составит в районе 30 миллиардов рублей.
Госкомпания собирает заявки инвесторов на акции в рамках IPО с 14 по 19 ноября и установила диапазон цены размещения на уровне 1.650-1.750 рублей за одну обыкновенную акцию.
"В настоящий момент по верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, также высокий интерес проявляют розничные инвесторы", - сообщил эмитент накануне вечером.
"Компания будет стремиться обеспечить сбалансированное распределение акций между институциональными и розничными инвесторами для обеспечения благоприятных условий на вторичных торгах", - отмечается в сообщении.
Во вторник управляющий директор, член правления Дом.PФ Алексей Пудовкин сказал в эфире Market Power, что институциональные инвесторы будут в приоритете при аллокации бумаг на IPO.
"Важно, чтобы пропорции между институциональными инвесторами и розничными были правильные. Я не скажу, как правильно, но на мой взгляд это явно не 50/50. По моим ощущениям, должно быть примерно 70/30 в пользу институционалов", - сказал он.
Московская биржа допустит к торгам акции Дом.РФ с 20 ноября, они будут включены в первый котировальный уровень с кодом DOMRF.
Компания целится в индексы Мосбиржи и рассчитывает на 10-процентный free float после IPO.
Объявленный диапазон цены размещения соответствует рыночной капитализации Дом.РФ в 267-283 миллиарда рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал в интервью РИА Новости, что капитализация Дом.РФ может превысить 1 триллион рублей к 2030 году.
