ПАО "Совкомфлот" сузило ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001Р-02 в долларах с расчетами в рублях до 7,50-7,60% годовых с 7,50-7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,76-7,87% годовых.
Сбор заявок проходит 19 ноября c 11:00 до 15:00 мск.
Номинал одной облигации - $1 тыс., объем будет определен по итогам букбилдинга.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и "ВТБ капитал трейдинг", агентом - ГПБ.
Техразмещение запланировано на 21 ноября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении будет кратна $1 тыс., но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей в долларах по официальному курсу Банка России на дату первичного размещения. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям будут совершаться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при первичном размещении.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В марте 2023 года "Совкомфлот" провел дебютный заем в рамках программы на 2,6 млрд юаней с погашением в марте 2026 года. Кроме того, в обращении находится выпуск замещающих облигаций эмитента на $382,8 млн с погашением в 2028 году.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.
Показатель EBITDA "Совкомфлота" по МСФО в третьем квартале 2025 года составила $126 млн, что на 20,3% меньше показателя второго квартала текущего года. В третьем квартале "Совкомфлот получил $37 млн чистой прибыли по МСФО против убытка $42 млн во втором квартале. Скорр. чистый убыток составил $27,5 млн против $20,7 млн скорр. прибыли (база для дивидендов) во втором квартале.
