ПАО "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн" (MOEX: SOFL)) готово к проведению IPO, ждет подходящей рыночной конъюнктуры, заявила IR-директор ПАО "Софтлайн" Александра Мельникова.
"Этот кластер ("Фабрика ПО" - ИФ) готов к выходу на публичные рынки. Его юридический контур сформирован. Но все зависит не только от внутренней готовности, но еще и от внешней ситуации на рынке. Поэтому, когда эта внутренняя готовность и внешняя ситуация на рынке совпадут, мы увидим нового сильного, интересного игрока на публичных рынках", - сказала Мельникова в ходе презентации финансовых результатов "Софтлайна".
Генеральный директор "Софтлайна" Владимир Лавров отметил, что "Софтлайн" как инвестиционно-технологический холдинг видит своей ролью подготовку своих кластеров к выходу на финансовые рынки.
"Вывод кластеров на рынок капитала - это такой ключевой для нас императив. Он должен проходить системно. Безусловно, он будет приводить к такой кристаллизации стоимости холдинга. На сегодняшний день мы подготовили, сформировали два кластера, один из которых уже готов к выходу на финансовые рынки - FabricaONE.AI", - сказал СЕО "Софтлайна".
"Софтлайн" в апреле объявил, что трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг и будет формировать кластеры по нескольким направлениям. На данный момент сформированы два кластера: "Софтлайн Технологии" ("СФ ТЕХ"), куда вошли активы группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков; и "Фабрика ПО" (FabricaONE.AI), который объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения.
"Фабрика ПО" ранее в ноябре была преобразована в ПАО, а перед этим выбрала организаторов планируемого IPO (ими стали Альфа-банк и АО "Старт капитал").
ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций и проспект ценных бумаг ПАО "Фабрика ПО". Выпуск включает 200 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, которые планируется разместить по открытой подписке.
В октябре СМИ сообщали, что в текущем году субхолдинг может провести IPO, планируя привлечь 3-5 млрд рублей.
Согласно исследованию консалтинговой компании Б1, FabricaONE.AI является крупнейшим игроком на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11% в 2024 году. По прогнозу Б1, рынок заказной разработки в РФ к 2032 году может составить 280 млрд рублей против 150 млрд рублей в 2024 году. FabricaONE.AI также входит в топ-3 игроков рынка автоматизации бизнес-процессов с долей 22% и занимает третье место на рынке корпоративного обучения (10%).
По итогам 9 месяцев выручка FabricaONE.AI составила 14 млрд рублей, увеличившись на 30%. Показатель EBITDA возрос на 43% - до 1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 7,3% с 6,6%.
