Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску облигаций серии БО-003Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом от 20 млрд рублей до не выше 150 б.п. с не выше 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.
Организаторами выступают Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Поручитель - ПАО "Газпром". Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
В октябре эмитент разместил двухлетний флоатер на 25 млрд рублей (при планируемом объеме от 15 млрд рублей), спред к КС составил 140 б.п.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 805 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, три выпуска облигаций на 11 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Отношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составляло 1,71х после 1,68х на конец марта. Чистый долг, скорректированный на депозиты, по итогам первого полугодия составил 5,5 трлн руб. после 5,1 трлн руб. на конец первого квартала.
