ООО "Газпром капитал" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-003Р-29 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 20 млрд рублей до не выше 150 б.п. с не выше 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 25 августа с 11:00 до 15:00 мск.
По облигациям будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.
Техразмещение запланировано на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB, агентом - ГПБ.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
В предыдущий раз "Газпром" выходил на долговой рынок с флоатером в конце июля. Объем размещения по итогам маркетинга составил 50 млрд рублей при изначальном ориентире не менее 20 млрд рублей, а спред к КС - 150 б.п.
По итогам первого квартала 2026 года чистый долг группы "Газпром" (скорректированный на депозиты) снизился на 226 млрд руб. - до 5,8 трлн руб. Коэффициент долговой нагрузки чистый долг/EBITDA снизился до 1,91х с 2,07х на конец 2025 года.
В настоящее время в обращении находятся 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 955 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, три выпуска облигаций на 11 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
