Ключевые моменты
ETF от Global X - отличный способ инвестировать в центры обработки данных и искусственный интеллект.
REIT ETF от Vanguard - широкий сектор с управлением активами на уровне $64 миллиарда.
Глобальный ETF от SPDR обеспечивает хороший баланс и международную экспозицию.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
Для сектора недвижимости наступило непростое время. Высокие процентные ставки замедлили строительство и продажи, нанеся ущерб рынку жилой недвижимости. Офисная недвижимость также столкнулась с вызовами, поскольку сегодня больше людей работают удаленно, чем в до-пандемийную эпоху.
Именно поэтому сектор недвижимости показывает всего лишь 6% доходности за последние три года, в то время как общий индекс S&P 500 за тот же период вырос на 66%. Это может быть достаточно, чтобы отпугнуть людей от инвестиций в недвижимость, но я считаю, что все еще существуют интересные возможности в инвестициях в инвестиционные фонды недвижимости, или REIT.
REIT представляют собой отличный способ инвестирования в недвижимость, поскольку они предлагают мгновенную диверсификацию и многочисленные варианты. Вы можете инвестировать в общий REIT или в определенный сектор, такой как коммерческая недвижимость, здравоохранение или беспроводная инфраструктура.
Однако лучшая часть REIT - это преимущества, которые они предлагают доходным инвесторам. REIT обязаны возвращать 90% своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что делает их идеальным средством для всех, кто ищет стабильный источник дохода.
Поскольку Федеральная Резервная система рассматривает возможность снижения процентных ставок, недвижимость становится более привлекательной. Эти три ETF-фонда REIT уже находятся в верхней части моего списка.
Центр обработки данных REIT: DTCR
ETF Global X Data Center and Digital Infrastructure (NASDAQ: DTCR) - отличный способ воспользоваться растущим спросом на центры обработки данных и искусственный интеллект (AI). По оценкам Grand View Research, рынок строительства центров обработки данных вырастет с $241 миллиарда в 2024 году до $456 миллиардов к 2030 году, среднегодовой темп роста составит 11,8%.
ETF DTCR отслеживает индекс Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure. В настоящее время управляется активами на уровне $605.8 миллиона и обеспечил инвесторов доходностью 23.4% на данный момент в 2025 году.
ETF включает 25 акций, причем наибольшие концентрации приходятся на Equinix, Digital Realty Trust, American Tower, Crown Castle и Applied Digital. Эти пять имен составляют более 45% портфеля ETF.
ETF взимает комиссионный сбор в размере 0.5%, или $50 ежегодно за каждые $10,000 инвестированных средств. Доходность для REIT невелика, всего 1.3%, но это также результат того, что многие из этих компаний покупают земли и инфраструктуру, чтобы привлечь гипермасштабируемые предприятия. Поскольку центры обработки данных продолжают появляться по всей стране, ETF DTCR будет именем, за которым стоит следить.
Экономический REIT: VNQ
ETF фонд Vanguard Real Estate Index Fund ETF (NYSEMKT: VNQ) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, в который входят акции крупных, средних и малых капитализаций в секторе недвижимости. Этот фонд управляется активами на уровне $64 миллиарда и обеспечил инвесторов доходностью 3.8% на данный момент в 2025 году. И держать его намного дешевле, чем ETF DTCR, поскольку у фонда Vanguard коэффициент расходов всего 0.13%.
ETF включает 153 акции и более эффективно распределяет риски, чем фонд Global X Data Center. Ни одно имя не имеет более 7% в весе, а пять лидирующих акций - Welltower, Prologis, American Tower, Equinix и Digital Realty - составляют всего 26% фонда.
ETF VNQ также предлагает более щедрую дивидендную доходность, выплачивая 3.8% дивидендов. В то время как цена акций пока не сильно выросла в этом году, прогнозируемые снижения процентных ставок и падающие доходы от облигаций сделают фонды, такие как ETF VNQ, более привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходу.
Глобальный REIT: RWO
ETF фонд SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEMKT: RWO) отслеживает индекс Dow Jones Global Select Real Estate Securities, который является взвешенным по капитализации индексом, включающим REIT и компании в сфере недвижимости. У фонда управляется активами на уровне $1.1 миллиарда и обеспечивает инвесторов доходностью 8.7% с начала года.
Фонд является наиболее диверсифицированным из трех в этом списке, в нем 220 акций. Пять лидирующих имен включают уже упомянутые здесь компании - Welltower, Prologis, Equinix, Simon Property Group и Realty Income, которые вместе составляют 28% фонда.
Почти 30% фонда приходится на компании извне США, что обеспечивает еще один вид диверсификации. Сложившаяся экономическая ситуация в США ослабила доллар США в этом году, и инвестирование в иностранные компании может помочь увеличить доходы, поскольку прибыль от международных источников может увеличиться при конвертации этих доходов обратно в доллары.
ETF RWO также имеет фантастическую дивидендную доходность 3.6%, хотя коэффициент расходов находится на более высоком уровне 0.5%. Тем не менее, этот фонд отлично сбалансирован по диверсификации, доходности и международной экспозиции, обеспечивая лучшую, чем среднюю доходность по сравнению с сектором недвижимости.
Следует ли вам покупать акции в Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции в Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают лучшими10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF не вошел в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут приносить огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $580,171!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,084,986!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisors составляет 1,004% - превосходящая рынок, по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный сStock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 24 ноября 2025 года
Патрик Сандерс не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует American Tower, Crown Castle, Digital Realty Trust, Equinix, Prologis, Realty Income, Simon Property Group и Vanguard Real Estate ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опции: длительные звонки января 2026 года на American Tower на $180, длительные звонки января 2026 года на Prologis на $90 и короткие звонки января 2026 года на American Tower на $185. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 ETF-фонда REIT, которые сейчас пользуются большим спросом, были опубликованы оригинально на The Motley Fool
