Минфин РФ установил финальные ориентиры ставки купона по двум траншам дебютных ОФЗ в юанях: для выпуска с обращением 3,2 года он составляет 6% годовых, для выпуска с обращением 7,5 лет - 7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации прошел во вторник с 11:00 до 15:00 МСК. Номинал одной облигации - 10 тыс. юаней.
Для выпуска со сроком обращения 3,2 года первый купонный период составляет 86 дней (дата выплаты - 4 марта 2026 года), 2-7-й купонные периоды - 182 дня. Для выпуска со сроком обращения 7,5 лет первый купонный период - 184 дня (дата выплаты - 10 июня 2026 года), 2-15-й купонные периоды - 182 дня.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона более короткого транша составлял 6,25-6,5%, затем он был снижен до 6,00-6,25% годовых, затем еще раз - до "не выше 6%" годовых. Ориентир ставки купона выпуска со сроком обращения 7,5 лет составлял "не выше 7,5%", в ходе сбора заявок он был изменен на "не выше 7,25%", затем - на 7,00-7,10% годовых.
Сбор книги заявок проходил через букбилдер "Московской биржи", объемы размещения будут определены по итогам сбора заявок. Техническое размещение облигаций запланировано на 8 декабря.
Ожидается, что выпуски будут доступны для репо с Федеральным казначейством (в юанях) и с центральным контрагентом (в юанях и рублях).
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) (агент), Sber CIB и "ВТБ Капитал Трейдинг".
Приобретение облигаций и получение выплат по ним доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.
