Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.
"Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и превысят текущий консенсус, что отразится на росте котировок бумаг (до публикации (в конце марта) либо на факте выхода отчетности). Предполагаем незначительное (2%) сокращение чистой прибыли без учета разовых эффектов)", - указывает эксперт.
Снижение ЦБ РФ ключевой ставки в феврале 2026 года является "попутным ветром" для акций эмитента, как одной из наиболее доходной дивидендной истории, отмечает Объедков.
"Дивиденд в позитивном сценарии по итогам года может составить даже более 195 руб. ( наш предыдущий прогноз был 191 руб./акцию)", - пишет он.
"Также сохраняем стратегическую рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре Совкомбанка.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
